裕元集團(HK)獲花旗貸款3億美元并訂期權協議

裕元集團宣布，公司已與花旗銀行就3億美元貸款及發行期權股份訂立協議，并獲花旗銀行知會其有意發行備兌權證。該股申請4月1日早復牌。

裕元集團(00551)4月1日發布公告稱，公司已與花旗銀行就3億美元貸款及發行期權股份訂立協議，根據期權協議，裕元將向花旗銀行或按花旗銀行指示發行最多達9,224.792萬股股份，占擴大股本5.3%，行使價為4.21美元(32.72港元)，較裕元停牌前報價每股27港元溢價21.2%，行使期為五年。

裕元表示，上述3億美元無抵押貸款為期三年，息率為倫敦銀行同業拆息加0.6%。而裕元透過根據期權協議授出期權，將獲得現金權利金1,848萬美元(1.43億港元)。倘期權獲悉數行使，將額外獲取合共約3.88億美元(30.15億港元)，擬用作一般營運資金。

另外，裕元獲花旗銀行知會，其有意發行備兌權證，金額有待該行決定，并以期權股份履行其于備兌權證獲行使時交付股份之責任。裕元認為，建議借入之該貸款將可令公司以具吸引力之條款融資，而期權股份一旦發行，將增強公司之資本基礎。

裕元還宣布，獲主要股東Quicksilver Profits Limited知會，其已于3月31日配售合共3000萬股現有股份，占已發行股本1.82%。

該股申請4月1日早復牌。

(李姝嬋 編輯)

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