鉅亨早報 2009年11月4日

《重要新聞》

■澳洲央行今日升息一碼，將現金利率調升為3.5%，為一個月內第二度升息。

■中國物流與採購聯合會3日發佈數據顯示，10月份非製造業商務活動指數為62.1%，比9月回升3.2個百分點，表明中國製造業經濟總體呈上升趨勢。

■高盛：中國2027年或成世界最大經濟體，預期今、明兩年經濟分別增長 9.4% 和 11.9%，高於目前市場普遍預測的增長 8.4%和增長 9.5% 。

■蘇格蘭皇家銀行集團(Royal Bank of Scotland Group PLC, RBS.LN) 2日稱，旗下零售銀行部門因業務重組將裁減約3700個職位，相當於該部門員工總數的14%。該行一位發言人稱，本次裁員與該行資產剝離計劃無關。

■經過首日暴漲，加上外圍美股暴跌影響，深圳創業板在第 2 個交易日全線下跌， 28 隻創業板股票中有 27隻以跌停開盤，唯一倖免的吉峰農機開盤跌幅也達 8%，平均跌幅達 8.15% ，25萬散戶恐被套。

■上海證券交易所 ：債券分類管理的標準要包括債券發行人的債項評級不低於「AA」，債券上市前發行人最近一期末的淨資產不低於 15 億元 (人民幣)。

■「四川省經貿交 流訪問團」2日來台進行合作及採購洽談，據外貿協會表示，該團共有48家四川企業級機構參與，其中25家提供採購需求，採購項目包括化工、工程機械設備及農產食 品等，創下 3.7億元採購商機；其中，四川九州電器集團等 6家公司，並與台灣奇力光電、泰谷(3339-TW) 等 8家公司簽署近 1億元採購合約。

■全美最大五金工具製造商史丹利 (Stanley Works﹔SWK-US) 周一同意，以 45 億美元換股價格，併購電動工具及家用設備製造商 Black & Decker Corp. (BDK-US)。消息刺激後者盤後交易股價激漲逾 22%。

■港市新股上市，因擔心市場反應不好， 2 個地產商卓越 (1028-HK) 和明發 (0846-HK) 打退堂鼓，只有利邦 (0891-HK) 按照原計劃今天掛牌；昨天利邦暗盤升幅高達 10% ，收報 1.82 港元，較招股價 1.65 港元漲10.3%。成交量 182 萬股，成交額為323萬元。

■美國一批染有大腸桿菌的牛肉餡導致 28 人不適，其中 2 人死亡。出售這批牛肉的農場已回收 54 萬磅牛肉。

■中國官方中央電視台的名牌節目《經濟半小時》1日 點名電盈 (0008-HK) 主席李澤楷旗下盈大， 3個月前於北京轉手一幅地皮，大賺約 2.35 億港元。節目主持人形容「盈科這種大有來頭明目張膽囤地」。同時，節目也指華潤置地 (1109-HK) 等多家香港上市公司，涉嫌在內地大舉囤地或逾期不發展。

■美國車廠 Ford Motor Co. (F-US；福特) 為了減輕龐大的債務壓力，計畫透過出售股票和可轉換債券，籌資 30 億美元。

■中鋼協透露，目前鋼材價格整體處於低位震盪調整的態勢，9月份鋼材價格明顯下滑，9月末鋼材綜合價格指數為102.65點，與08年11月末的最低價位基本持平。

■國際貨幣基金 (IMF) 2日宣布，為增加貸款來源，已以 67 億美元售予印度儲備銀行 200 噸的黃金。

■觀光局3 日表示，9月觀光遊樂業逆勢成長，營收及遊客人次分別較去(2008)年同期成長 9.93%及 2.97%，1-9月份遊客人次及營收分別較去年同期成長 13.06%及 4.27%，其中，第 3季遊客人次前 5名之觀光遊樂業分別為六福(2705-TW)旗下的「六福村主題遊樂園」、「小人國主題樂園」、「月眉育樂世界」、劍湖山(5701-TW)旗下的「劍 湖山世界」以及「八仙海岸」。

■思科 (Cisco Systems Inc；CSCO-US) 2日 表示，同意以 4450 萬美元購買香港天柏集團 (DVN；0500-HK) 視訊轉換器事業部，作為這位網路巨人持續購併的娛樂事業。

■全球第 2 大液晶顯示器 (LCD) 製造商樂金顯示 (LG Display Co.；034220-KR) 周二表示，將投資 1.1 兆韓元 (9.34 億美元)，與廣州政府合資興建總投資額 40億美元的 LCD 工廠，公司持有比例將占 70%。

■根據日本《日經新聞》3日 報導，日產汽車 (7201-JP；Nissan) 和其合作夥伴法國雷諾汽車 (RENA-FR；Renault) 計畫在 2012 年於法國合建廠房生產電動車專用電池，年產量將足以供應 6 萬輛汽車。

■政府將放寬美國牛肉進口台灣引發爭議，行政院說未來將以「三管五卡」的方式嚴格替民眾把關，而行政院長吳敦義3 日強調，「基本上會讓合乎嚴格標準的美國牛肉擴大進口，也就是美國帶骨牛肉擴大進口。」

■美國企業聲請破產家數連續 2 個月減少之後，卻在 10 月激增 7%，顯示在景氣狀況尚未回穩前，企業倒閉潮仍將持續。

■美國牛肉放寬進口台灣引發爭議，藍綠朝野立委要求美牛輸台議定書一定要送立法院審議。對此，行政院長吳敦義表示還需斟酌，並會透過管道和立法院溝通，絕對尊重國會，不會逾越法律的規定。

■波音多次延後787交貨，紐西蘭國營航空公司紐西蘭航空 (Air New Zealand Ltd.；AIR-NZ) 周二宣佈將購入 14 架空中巴士 (EADS；EAD-FR) A320 客機，取代現有國內短程航線機隊的15 架波音 (Boeing Co.﹔BA-US) 737-300 客機，整併該航線機種。

■Swiss bank UBS AG (UBSN-CH、UBS-US；瑞士銀行) 周二公佈第 3 季財報，虧損 5.64 億瑞朗 (5.42 億美元)，第 3 季稅前獲利15.6 億瑞朗，營業收入較去年同期上升 4%至 57.7 億瑞朗。

■英國不動產顧問公司高力國際 (Colliers International) 周二公佈調查，中東富有小國杜拜第 3 季房地產價格反彈回升，為該地房價去年底崩盤以來首見。不過價格依舊較去年第 3 季還低近 50%。

■全球第 2 大再保險商瑞士再保險 (Swiss Re，Swiss Reinsurance Co.﹔RUKN-CH) 周二公佈第 3 季財報，與去年同期相較由虧轉盈，且顯著超越分析師預估。公司並對於今年第 4 季表現深表信心。周二股價開盤聞訊勁揚逾 4%。

■寶馬汽車公司 (BMW-US) 3日 表示，第 3 季淨利潤與去年同期相比下跌 74%，收入下滑 6.6% 至 11.8 億歐元，2008年第 3 季收入為 12.6 億歐元，反映出市場對於豪華汽車的需求大幅下挫，但該公司也表示，預計 2010 年，市場利潤將逐漸復甦。

■行政院近來積極推動平抑房價政策，引發營建業反彈，行政院長吳敦義中午出席工商建研會時表示，沒有要抑制房價，某些地區房價不是理性溫和，希望可以透過都市更新或者重劃方式，提高供給數量，在景氣沒有明顯復甦前，不會考慮加稅。

■嬌生 (Johnson & Johnson，J&J；JNJ-US) 為進行削減管理階層規模、裁撤員工和其他重組措施，宣布將撤全球 6-7% 員工，並希望在明 (2010) 年節省 9 億美元成本支出。

■匯豐控股 (HSBC Holdings Plc；HSBA-UK，00005-HK) 縮編，將裁撤英國地區 1700 名員工，主要裁員部門為信用卡和催款業務，伯明罕市 9 家分行也將縮減到 2 家。

■股神巴菲特 (Warren Buffett)的公司波克夏．哈薩威 (Berkshire Hathaway Inc.；BRKA-US)投注 340 億美元壓寶國家未來經濟發展，收購美國第 2 大鐵路營運商伯林頓北聖大非 (Burlington Northern Santa Fe Corp，BNSF；BNI-US)。

■由於捷克總統已簽署「里斯本條約」，歐盟所有成員國都已簽署，因此條約將於 12 月 1 日起生效。歐盟輪值主席Fredrik Reinfeldt 表示，所有細節必須落實到位。

■受印度央行大舉採購黃金刺激，紐約商品交易所黃金期貨再創歷史新高。 12 月合約每盎司暴漲 30.90 美元，終盤收於1084.90美元，盤中觸及的 1087 美元，為 10 月 14 日以來的新紀錄高點。

■義大利截至 3 日，有 25 萬人感染甲型 H1N1 流感病毒， 18名患者醫治無效死亡。

■上汽集團透露，從今年起到未來 2 年內，將陸續投資 60 億元人民幣研發生產新能源汽車。

■中國社科院：中國還需要 20-30 年才能實現貿易強國的夢想。

■香港消費者信心指數由第 2 季的 79 點急升至第 3 季的 93 點，反彈達 17.7% ，幅度屬全球之冠，當中投資、旅遊及購物意慾俱有雙位數字的增幅。

■CNNIC透露：一旦國際互聯網名稱和編號分配機構 (ICANN)11 月 16 日啟動非拉丁字母域名申請程序後，中國將成為第一批遞交申請的國家。

■海峽兩岸就避免雙重徵稅等4項議題達成初步共識，確定可在第 4 次陳江會中簽署協議。

■中國銀監會計劃評估部分房地產開發商的債務水準，對象包括以天價買進土地的房地產開發商及進軍房地產業的大型國企。

■香港銀行體系結餘持續高企下，金管局宣布增發 347 億港元的外匯基金票據，向市場吸金。

■美國擬撥出 80 億美元，再加上連續 5 年每年 10 億美元的聯邦預算，用以立即推動世界級客運鐵路系統。

■利邦 (0891-HK) 昨上市，股價較招股價升近 5 成，全日收報 2.46 港元，不計手續費，認購新股人士每手賺 1620港元。

■截至周一收盤，今年中國期貨市場的年成交額首度突破了100 兆元人民幣大關，達 100.3 兆元，成交量最大的品種是豆粕，而持倉量最大的品種是新上市的螺紋鋼。

■深證成分指數 ETF 及聯接基金將於 11 月初發行，該產品是內地首隻以深證成分指數為跟蹤標的的指數基金，也是深證成分指數首次被南方基金開發 ETF 產品。

■今年以來已公告成立的 94 隻新基金募資總額達到 2912億元人民幣，加上 10 月底結束募集的建信滬深 300 指數基金和信達澳銀中小盤兩隻偏股型基金，今年以來新基金募資總額在 3000 億元左右。

■野村預期明年上半年中國整體樓價按年上升 15% 。明年 3、 4 月央行將首次加息，加息幅度約 27 點子，全年共加息81 點子。

■被市場稱為「壞孩子」的英國對沖基金 TCI 已關閉其亞洲分部，其亞洲區主管已在早前離職，該基金曾接觸在亞洲設有業務的其它全球對沖基金尋求收購其亞洲投資組合，並將大部分亞洲的投資轉手。

■兩岸推動《經濟合作架構協議》(ECFA)談判前期工作的同時，再傳北京開出 2012 年兩岸政治對話的時間表。

■歐盟和歐元區可能於今年第 3 季走出衰退，結束連續 5季的負增長。歐洲第 3 季增長數字將於 13 日正式公布。

■朝鮮已經完成 8000 根乏燃料棒的再處理，這些燃料棒可以提煉出至少一枚核彈所需的鈾元素。

《重要指標》

◇ 北美

■美國商務部預估美國 9 月工廠訂單月升 0.9%、年降 13.9%，優於分析師預期。

■美國10月份的四周紅皮書零售額月增 1.9%、年增 0.7%，預期分別為月增 1.5%、年增 0.3%。

◇ 南美

■墨西哥 10 月 IMEF 工業指數自 9 月的 51.7 上升 至 52.9，為連續第 4 個月上揚，顯示未來展望為持續擴張。

◇ 歐洲

■英國 10 月 Halifax 房屋價格指數月升 1.2%，連續第 4 個月上升。平均房屋價格為 165,528 英鎊。

■英國10月建築業採購經理人指數為46.2低於預期

■德國國際機動車製造商聯合會3日表示，德國10月新車註冊年增24%，1至10月新車註冊年增26%至331.2萬輛。

■西班牙10月失業率月增2.7%

■德國10月新車銷量較上月成長約21%

■西班牙10月消費信心指數下滑至69.2

◇亞洲

■印尼央行：10月底外匯儲備超過640億美元

■印度9月出口年降13.8%至136億美元

◇大洋洲

■澳洲央行3日升息一碼，將現金利率調升為3.5%。

■紐西蘭ANZ 10月商品出口價格指數月升4.6% 年降1.6%

《金融市場》

◇ 美股

■道瓊工業指數下跌 17.53 點或0.18%，收報 9771.91 點。

■S&P 500 指數上漲 8.12 點或 0.4%，收報 2057.32 點。

■Nasdaq 指數升 2.53 點或 0.24%，收報 1045.41 點。

■費城半導體指數收低3.89點或1.31%至293.48。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數下跌 2.74 點或 1.15%，收報 234.9 點。

■英國FTSE-100指數下挫 63.13 點或 1.24%，收報 5041.39 點。

■德國DAX指數跌 68.06 點或 1.25%，報 5362.76 點。

■法國CAC-40指數下滑 51.34 點或 1.41%，收報 3588.12 點。

◇亞股

■台灣加權指數跌12.25 點報7322.93 點

■澳洲 S&P/ASX 200 指數跌8.9點或0.2% 報4531.5點

■南韓 KOSPI 指數 跌9.17點或0.5% 報1549.92點

■上證指漲37點或1.22% 報3114點

■恆生指數跌380.13點或1.76% 收21240.06點

◇黃金

■COMEX 12 月黃金期貨收報每盎司 1084.9 美元，上漲 30.9 美元或 2.9%。

◇原油

■NYMEX 12月原油收盤上漲 1.47 美元或 1.88%，報每桶 79.60 美元。

◇穀物

■CBOT 12 月小麥合約下跌 1 美分，收報每英斗 5.15 3/4 美元。

■CBOT 12 月玉米合約上漲 7 3/4 美分，收報每英斗 3.90 美元。

■CBOT 11 月黃豆合約上漲 9 1/4 美分，收報每英斗 1.06 3/4 美元。

◇匯市

■新台幣 3日貶值2.2分 報32.575元 成交量9.07億美元

■美元兌歐元上漲 0.5% 至 1.4706 美元，昨日收盤價為 1.4775 美元。

■日元兌歐元由 133.32 日元 揚升 0.4% 到 132.82 日元。

■美元兌日元匯率則為 90.31 日元。

《今日休市市場》

俄羅斯今日休市。