博大綠澤(1253)以現金及發行代價股份總代價1.28億人幣收購園林設計公司

博大綠澤(01253)公佈，集團訂立兩份股份購買協議，有條件同意分別以代價1.152億元(相當於約1.46億港元)及1280萬元(相當於約1620萬港元)，分別收購一間離岸目標公司及及一間在岸目標公司。在岸目標公司為淅江尼塔園林，其擁有城市園林綠化企業一級資質以及風景園林工程設計專項甲級資質的景觀設計及建築服務供應商。於收購完成前，離岸賣方將完成重組離岸目標公司，並間接持有在岸目標公司的90%股權。

於收購完成後，博大綠澤表示，相信透過在岸目標目公司持有的雙重一級資質，可提升集團承攬大型市政府及城市層面的公共部門園林綠化項目的能力，上述項目需服務供應商具備先進的景觀設計與項目建設能力，收購同時可提升集團於行業內的市場聲譽。於2014年12月31日，在岸目標公司的未經審核資產淨值約為4000萬元，截止2014年12月31日止的除稅後盈利為2014萬元，較2013年同期上升51.09%。

整個收購涉及收購離岸目標公司全部股本，代價為1.152億元，將透過由集團向離岸目標公司配發及發行4074萬股代價股份結清。以及透過上海綠澤景觀置業有限公司，集團的間接全資附屬公司，與在岸目標公司訂立在岸股份購買協議，據此，綠澤景觀有條件同意以代價1280萬元收購在岸目標公司的10%股權，有關代價將以現金結清。

離岸收購事項的代價為1.152億元，將透過配發及發行4074萬股代價股份結清，相當於每股代價股份發行價3.574港元，為股份於緊接簽署離岸股份購買協議之日前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價，及股份於2015年1月23日在聯交所所報收市價每股3.61港元折讓約1.0%。

於本公佈日期，公司有7.67億股已發行股份。假設本公司股權架構並無其他變動，4074萬股代價股份佔公司現有已發行股本約5.31%及經配發及發行代價股份擴大後公司已發行股本約5.04%。

集團主席吳正平表示：「作為一家持有多重資格的中國綜合性園林綠化景觀設計及建設一站式服務供應商，本次收購基於公司的業務發展需要，充分利用尼塔園林全國「雙甲」資質的優勢，進一步提升了公司的生態環境景觀規劃、設計的實力，進一步強化公司在業務拓展方面的能力，全面提升公司的綜合競爭力。收購完成後，浙江尼塔將納入公司的合併報表範圍，對公司的經營業績將產生積極影響及提升股東回報。」

-華富財經Quamnet/Cherry-