中行本周發行400億可換債 轉股價每股3.88元人民幣

據中國銀行 (3988-HK) (601988-CN) 30 日於上交所的公告表示，該行計劃於本周發行 400 億元人民幣可轉換股債券，以補充資本。投資者可在 6 月 2 日購買該 6 年期債券，有關可轉債上市首日的轉股價格為 3.88 元／股 (人民幣，下同) ，可在發行結束 6 個月之後轉換為 A 股。

香港《大公報》報導，中行指出，這次發行可轉債的信用評級為「AAA」，發行總額為 400 億元人民幣，按票面金額為 100 元／張平價發行，共計發行 4 億張。這次發行的可轉債期限為發行之日起 6 年，即自 2010 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 2 日；第 1 年至第 6 年的票面利率分別為 0.5% 、 0.8% 、 1.1% 、 1.4% 、 1.7% 、 2% 。

除控股股東以外的原 A 股股東可優先配售的可轉債，數量為其在股權登記日 (2010 年 6 月 1 日) 收市後登記在冊的持有公司 A 股股份數按每股配售 3.75 元可轉債的比例，並按 1000 元／手轉換成手數。網上優先配售不足1手的部分按照精確算法取整。

除控股股東以外，中行共有無限售條件流通股 A 股約 64.067 億股，按本次發行優先配售比例計算，約可優先認購 2402.53 萬手，約佔是次發行的可轉債總規模的 60.06% 。