大億科：公告大億科股份有限公司第三次無擔保轉換公司債(簡稱：大億三，代碼：81073)發行公司行使債券贖回權暨訂於104年03月25日終止櫃檯買賣等相關事宜。

事實發生日起始日：20150325

事實發生日終止日：20150325

發生緣由：依大億三發行及轉換辦法第十七條規定辦理。

因應措施：一、本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱「大億三」，代碼：81073)，依發行及轉換辦法第十七條(二)規定，本債券於發行滿一個月之翌日(100年8月26日)起,至發行期間屆滿前四十日(105年6月15日)止,本債券流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時,本公司得以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之投資人,則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日),且函請櫃檯買賣中心公告,並於該期間屆滿時以年利率1.35%之債券贖回殖利率計算收回價格,以現金收回其全部債券。若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前,未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳為憑)者,本公司得按當時之轉換價格,以通知期間屆滿日為轉換基準日,將其持有之本債券轉換為本公司之普通股。二、依「大億三」發行及轉換辦法第十七條規定，訂定債券收回相關事項如下：(一)、債券停止過戶期間：104年2月9日起至104年2月13日(二)、通知及受理轉換公司債收回期間：104年2月23日至104年3月24日(三)、轉換公司債收回基準日：104年3月24日(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期：104年3月25日(五)、債券收回價款及發放日期：以債券面額之5.04%為利息補償金贖回本債券﹝即債券面額100,000元加計利息補償金5,040元(100,000*5.04%)=105,040元﹞，並統一於104年03月31日將價金扣除稅款、補充健保費及匯費(郵資)後，以匯款或郵寄支票方式支付予各債權人。(六)、利息計算方式如下：(1)、滿三年之利息補償金為債券面額之4.105%(實質收益率為1.35%)。(2)、第四年度依當年度比率之實質收益率為1.35%*243/365=0.8988%(3)、截至轉換公司債終止櫃檯買賣日期之利息補償金為(104.105%*100.8988%)-1=5.04%(取至小數點二位數)(七)、債券收回手續暨應備檔案：(1)、若 台端已將所持有之「大億三」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。(2)、本公司採帳簿劃撥方式辦理債券收回，請債權人檢附：(A)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章(B)證券存摺，自受理債券收回開始日之前一個營業日(民國104年2月13日)起至屆滿日之前一個營業日(民國104年3月23日)止，向原交易券商申請辦理債券收回手續，台灣集中保管結算所於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤銷。(八)、若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未向原交易券商申請辦理收回手續者，本公司得按當時之轉換價格（目前轉換價格為新台幣17.6元），以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其所持有之本轉換債轉換為本公司普通股。三、本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部地　　　　址：台北市建國北路一段96號地下一樓電　　　　話：(02)2504-8125

現行已流通在外證券總額：0

受影響之證券種類：轉(交)換公司債

受影響之證券期別：3

受影響之證券券別：

對債權人之可能影響：

其他應敘明事項：1.利息計算方式如下：滿三年利息為1.0135*1.0135*1.0135=1.04105第四年依當年度比例=1+ 1.35%*(243/365)=1.0089881.04105*1.008988=1.05041，取二位為面額之105.04 %2.本轉交換公司債最新收市價(104年1月21日)：128,900元。該日轉換標的股票收市價計算之約當轉換價值：126,705元。差異百分比【(轉交債最新收市價/約當轉換價值)*100】：101.73%。

公告類型：債券行使收回權

債券代碼：81073

票面利率：0.00000

本次利率重設日期：0

下次利率重設日期：0

債息對照表：

本月底發行餘額：0

本月發行餘額變動日期：0

償還本金金額：0

付息：0

下櫃日期：0

評等種類：

評等機構：

信用評等等級：

評等日期：0

原因：