美國公司債市場18日表現活躍

美國公司債市場18日表現活躍，Hartford的新債發行交易反映出市場人氣升溫。

綜合外電3月18日報道，美國公司債市場18日表現活躍，Hartford Financial Services Group Inc. (HIG)18日發行了該公司2008年以來的首批公司債。

Hartford發行了規模為11億美元的投資級債券，這是其償還34億美元聯邦救助基金計劃中的一部分。Hartford 18日分3批發行了11億美元公司債；該公司17日對擬發行的14.5億美元股票和5億美元可轉換債券進行了定價。Hartford公司債發行所得將用于回購政府持有的34億美元優先股以及該公司即將于2010年和2011年到期的債券。

據Dealogic的數據，Shell International Finance在發行42.5億美元投資級債券，位居2010年以來發行規模排行榜的第六位。與此同時，摩根大通(JP Morgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)分別在向投資者推介了15億美元新債。

市場人士稱，投資者對于新債的需求遠遠高于發行規模。Hartford新債風險溢價低于此前預期。MarketAxess的數據顯示，與2041年到期、票面利率為6.1%的債券相比，這批30年期新債的風險溢價比其還要低10個基點。這批30年期新債的收益率與同期美國國債收益率之差為2.05個百分點。

(韓添伊 編輯)

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