美東汽車(1268)訂立發行債券及認股權證協議

美東汽車(01268)公佈，集團已訂立協議發行1.01億港元年利率為9%於2018年到期的債券及1.18億人幣每股認股權證股份為1.883人幣（相等於2.383港元）的認股權證。

另外，公司同意向其中一名認購人AESOP授予其認購由公司發行最多4500萬港元的額外債券的期權。於行使額外債券認股權證認購權後，公司將向AESOP發行最多5246萬人幣每股認股權證股份為1.883人幣（相等於2.383港元），並受條件限制的額外認股權證。

發行債券、額外債券、認股權證及額外認股權證所得款項淨額擬用於集團在中國開設新保時捷、寶馬及雷克薩斯以及其他若干品牌的4S經銷店，及集團一般營運資金。

集團主席兼執行董事葉帆表示：「發行債券及行使認股權證籌集的額外資金，連同2014年11月籌集的7000萬港元定期貸款，將令我們得以加快品牌授權及開設新4S經銷店的進度，從而使集團從若干品牌預期於2016年進行的產品更新中獲益。發行債券也為公司提供更佳的資本架構，與集團新店的回收期更加匹配。」

集團目前已取得十四項授權及諒解備忘錄，並正在於中國湖北省、湖南省、江西省、四川省、廣西省、福建省、廣東省及北京市開設或準備開設4S經銷店，當中包括一家保時捷、九家寶馬、三家雷克薩斯及一家豐田4S店。

-華富財經Quamnet/Cherry-