中銀國際：維持潞安環能買入評級

中銀國際認為，潞安環能上半年每股收益1.30元，同比增長27%，維持買入評級。

中銀國際7月20日研究報告中指出，潞安環能(601699)發布業績預增：上半年每股收益1.30元，較中銀國際預計的1.25元高4%。其中第一季度和第二季度每股收益分別為0.60元和0.70元。公司上半年營業收入同比下降0.7%，考慮到綜合煤價上漲，中銀國際判斷是由于銷量下降所致。凈利潤同比增長27%，主要是由于高毛利的噴吹煤銷量占比有較大提高。

截至7月19日，公司2010年的市盈率為14倍，較行業平均溢價6%，估值合理。中銀國際看好公司資產注入的預期，以及噴吹煤銷量占比提高后給公司的利潤率提升，繼續維持買入評級。

(王培賢 編輯)

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