歐洲債券:銀行發售次級債 iTraxx指數收窄

歐洲債券市場17日發行活躍，銀行重新進入次級債券市場；受西班牙長期債券需求強勁提振，iTraxx指數收窄。

綜合外電6月17日報道，歐洲信貸市場指數17日收窄，早間西班牙長期債券需求強勁提振市場，企業和金融機構均有新債發行。

一些銀行重新進入次級債券市場，德意志銀行（Deutsche Bank）將其10億歐元10年期債券發行指導價格定為掉期利率中間價上方210個基點。

渣打銀行（Standard Chartered）類似10年期美元計價債券發行價預計將定在政府債券價格上方約200個基點，該債券由渣打銀行、瑞士信貸（Credit Suisse Group）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）負責承銷。

高級銀行債券市場，德克夏銀行（Dexia Credit Local）將其計劃發行的13.5億歐元2年期浮動利率債券定價在三個月歐元銀行間拆放款利率（Euribor）上方33個基點。瑞士信貸、德克夏銀行、德國DZ銀行（DZ Bank）、匯豐控股（HSBC Holdings PLC）及法國Natixis銀行為該債券牽頭承銷商，比利時、法國和盧森堡政府為其擔保。

非金融機構債券市場17日唯一發債活動來自拉丁美洲最大的移動運營商墨西哥美洲電信公司(America Movil SAB)。該公司擬發行12年期和7年期歐元計價債券，分別定價為掉期利率中間價上方175-180基點和上方135-140基點。

英美煙草公司（British American Tobacco PLC）正在為其7.5億歐元2012年到期債券進行招標，該債券票面利率為3.625%，承銷商為法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）、德意志銀行、匯豐、摩根大通（JP Morgan Chase & Co.）和勞埃德銀行（Lloyds TSB Bank PLC）。

西班牙債券成功拍賣的消息公布后，iTraxx Crossover指數較前一日收盤顯著收窄約13.5個基點，報546/550個基點。iTraxx Europe指數較前一日收窄4.5個基點，報122/123個基點。

此外，英國石油公司（BP PLC）發行的1,000萬美元債券的年保險成本17日下降15萬美元至42.5萬美元，因該公司同意計提200億美元用于支付墨西哥灣漏油事件的相關賠償。

(張軼婷 編譯)

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