大唐新能源全球發售(多檔案)(摘要)

全球發售
　　　　　　　　　　　　　　 全球發售的發售股份數目: 2,142,610,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目: 191,646,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目: 1,950,964,000股H股
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　（視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價: 每股H股2.33港元，不包括1%
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　經紀傭金、0.003%證監會交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　徵費及0.005%聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值: 每股H股人民幣1.00元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號: 1798

概要
· 發售價已定為每股H股2.33港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

· 按發售價每股H股2.33港元計算，在扣除本公司在全球發售中應支付的包銷傭金、獎勵費及其他估計開支後并假設超額配股權并無獲行使，估計本公司將收取來自全球發售的所得款項凈額約4,773.2百萬港元（614.0百萬美元）。

· 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共8,123份有效申請，認購合共191,646,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數214,262,000股約0.89倍。

·就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於發售價公布後自上市日期起，并預期於二零一一年一月九日（星期日），即遞交香港公開發售申請截止日期起計30日屆滿的期間，隨時要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格，發行合共最多321,390,000股額外H股，相當於初步提呈發售的發售股份約15%，以補足（其中包括）國際發售的超額配發。倘超額配股權獲行使，將另行發表公告。於本公告日期，超額配股權并未獲行使。

· 香港公開發售的發售股份最終數目為191,646,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（於行使超額配股權前）約8.9%。

· 根據國際發售初步可供發售的發售股份獲稍微超額認購。

· 聯席賬簿管理人已行使其權力，按招股章程「全球發售的架構－ 香港公開發售」一節所述，將未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

合共22,616,000股根據香港公開發售初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於進行重新分配，根據國際發售可供發售股份的數目增至1,950,964,000股（假設超額配股權未獲行使），約占全球發售中初步可供發售股份總數的91.1%。

本公司宣布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人的身份識別號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

· 香港公開發售的分配結果最遲於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正起可於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.dtxny.com.cn供查閱；

· 可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午八時正起至二零一零年十二月二十二日（星期三）午夜十二時正止，24小時於本公司的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記號碼以查詢其本身的分配結果；

· 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十九日（星期日）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

· 可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十八日（星期六）期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行各分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關收款銀行各分行及支行的地址載列於本公告「分配結果」一段。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其白色申請表格上表明擬親自領取股票及╱ 或退款支票的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取股票及╱ 或退款支票。

對於使用白色申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票及╱ 或退款支票預期將於領取時間之後隨即以平郵方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部或部分成功的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取股票。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後，以電子退款指示的形式發送至其申請付款賬戶。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後，以退款支票的形式以平郵方式寄至申請人向白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過白表eIPO服務提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票，預期將於其後盡快以平郵方式寄至其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其申請表格上表明擬親自領取退款支票的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取退款支票。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人的名義發行，預期將於二零一零年十二月十六日（星期四），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者股份戶口內。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的退款支票，預期將以平郵方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額預期將於二零一零年十二月十六日（星期四）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

根據招股章程「基礎投資者」一節所述與本公司基礎投資者訂立的基礎投資者協議，中鋁海外控股有限公司、鞍鋼集團香港有限公司、中國長電國際（香港）有限公司、雄亞投資有限公司、High Action Limited、國家電網國際發展有限公司及中國電力國際有限公司分別已購入166,824,000股、166,824,000股、166,824,000股、100,094,000股、66,729,000股、166,824,000股及33,364,000股H股，總共867,483,000股H股，合共相當於全球發售完成後本公司已發行股本總額約12.15%（假設超額配股權并無獲行使）。

股票僅於二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效所有權憑證。詳情請參閱招股章程「包銷－ 香港公開發售－ 終止的理由」一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期H股將於二零一零年十二月十七日（星期五）上午九時三十分起開始於聯交所買賣。H股將以每手1,000股為買賣單位。H股的股份代號為1798。

發售價及全球發售所得款項凈額用途

發售價已定為每股發售股份2.33港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份2.33港元計算，在扣除本公司在全球發售中應支付的包銷傭金、獎勵費及其他估計開支後并假設超額配股權并無獲行使，透過本公司提呈發售2,142,610,000股H股， 估計本公司將收取來自全球發售的所得款項凈額約為4,773.2百萬港元（614.0百萬美元）。

本公司擬將該等所得款項凈額用作以下用途：

· 約45%（或2,148.0百萬港元），將用於本公司三大開發區的風電項目的建設，具體如下：

(i) 上述金額的約57%（或1,224.3百萬港元），將用於內蒙古及東北開發區的項目；

(ii) 上述金額的約27%（或580.0百萬港元），將用於中西部開發區的項目；及

(iii) 上述金額的約16%（或343.7百萬港元），將用於東南沿海開發區的項目。

· 約25%（或1,193.3百萬港元）將會用於償還銀行貸款，其中包括(i)光大銀行及中國建設銀行合共人民幣8.5億元的兩項短期貸款，各項貸款的年利率均為4.779%，分別將於二零一一年八月及九月到期；(ii)中國招商銀行的人民幣6億元兩年期貸款，年利率為4.860%，將於二零一二年八月到期；及(iii)交通銀行的15年期本金額為人民幣2.8億元的貸款，年利率為5.526%，將於二零二零年到期；

·約20%（或954.6百萬港元）將會主要用於購買境外風機制造商所生產的風機、其次則用於主要零部件及備件；及

· 約10%（或477.3百萬港元）將會用作運營資金及用於其他一般企業用途。接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一零年十二月十日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲8,123份有效申請（包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請）， 認購合共191,646,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數214,262,000股約0.89倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共191,646,000股香港發售股份的8,123份有效申請中，合共8,114份申請乃按最高發售價每股發售股份3.18港元計算認購總額為5百萬港元或以下（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提出認購合共163,646,000股香港發售股份，而合共9份申請乃按最高發售價每股發售股份3.18港元計算認購總額為5百萬港元以上（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提出認購合共28,000,000股香港發售股份。4份重復申請或疑屬重復申請已遭拒絕受理。12份申請因支票被拒兌現而遭拒絕受理，另有2份無效申請已遭拒絕受理。并無申請人提出認購超過107,131,000股香港發售股份的申請。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於發售價公布後自上市日期起，并預期於二零一一年一月九日（星期日），即遞交香港公開發售申請截止日期起計30日屆滿的期間，隨時要求本公司按與國際發售的每股發售股份相同的價格，發行合共321,390,000股額外H股，相當於初步提呈發售的發售股份約15%，以（其中包括）補足國際發售的超額配發（如有）。於本公告日期，超額配股權并未獲行使。

香港公開發售的發售股份最終數目為191,646,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（於行使超額配股權前）約8.9%。

董事確認，除向國家電網國際發展有限公司及中國電力國際有限公司（「相關投資者」）進行配發外，并無向身為本公司董事、現有股東及關連人士（定義見上市規則）的申請人配發任何發售股份。聯席賬簿管理人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（按上市規則附錄六所載者）概無為其本身利益接納全球發售下的任何發售股份。

香港公開發售與國際發售之間的重新分配

聯席賬簿管理人已行使其權力，按招股章程「全球發售的架構－ 香港公開發售」一節所述，將未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。合共22,616,000股根據香港公開發售初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於進行重新分配，根據香港公開發售可供認購的發售股份數目為191,646,000股，約占全球發售中可供認購的發售股份總數的8.9%。根據國際發售可供認購的發售股份總數增至1,950,964,000股，約占全球發售中可供認購的發售股份總數的91.1%。根據香港公開發售發售的香港發售股份已有條件配發予所有就所申請的全數香港發售股份作出有效申請的申請人。

董事進一步宣布，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲稍微超額認購。分配予國際發售下承配人的發售股份的數目包括超額配發的253,627,000股發售股份。解決超額配發的方式將包括由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於二手市場購買股份或同時進行以上各項措施。董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請認購
申請　　　　　　　　有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份總數的最終
股份數目　　　　　申請數目　　　　　　　配發╱ 抽簽基準　　　　　　概約配發百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲組
1,000　　　　　 2,630　　　　 1,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
2,000　　　　　 849　　　　　 2,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
3,000　　　　　 577　　　　　 3,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
4,000　　　　　 316　　　　　 4,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
5,000　　　　　 453　　　　　 5,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
6,000　　　　　 212　　　　　 6,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
7,000　　　　　 64　　　　　　7,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
8,000　　　　　 124　　　　　 8,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
9,000　　　　　 79　　　　　　9,000股股份　　　　　　　　　　　 100.00%
10,000　　　　　916　　　　　 10,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
15,000　　　　　240　　　　　 15,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
20,000　　　　　377　　　　　 20,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
25,000　　　　　99　　　　　　25,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
30,000　　　　　252　　　　　30,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
35,000　　　　　72　　　　　 35,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
40,000　　　　　119　　　　　40,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
45,000　　　　　20　　　　　 45,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
50,000　　　　　150　　　　　50,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
60,000　　　　　63　　　　　 60,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
70,000　　　　　42　　　　　 70,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
80,000　　　　　45　　　　　 80,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
90,000　　　　　20　　　　　 90,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
100,000　　　　 197　　　　　100,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
200,000　　　　 90　　　　　 200,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
300,000　　　　 40　　　　　 300,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
400,000　　　　 22　　　　　 400,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
500,000　　　　 13　　　　　 500,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
600,000　　　　 9　　　　　　600,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
700,000　　　　 2　　　　　　700,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
800,000　　　　 4　　　　　　800,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
900,000　　　　 5　　　　　　900,000股股份　　　　　　　　　　　100.00%
1,000,000　　　13　　　　　　1,000,000股股份　　　　　　　　　　100.00%
　　　　　　　8,114

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乙組
2,000,000　　　 4　　　 2,000,000股股份　　　　　　　　　　　　　100.00%
3,000,000　　　 2　　　 3,000,000股股份　　　　　　　　　　　　　100.00%
4,000,000　　　 1　　　 4,000,000股股份　　　　　　　　　　　　　100.00%
5,000,000　　　 2　　　 5,000,000股股份　　　　　　　　　　　　　100.00%
　　　　　　　　9
香港公開發售包括的發售股份最終數目為191,646,000股發售股份，占全球發售下的發售股份約8.9%。

國際發售可供認購的發售股份最終數目為1,950,964,000股發售股份，此等股份已全數獲分配，相當於全球發售下的發售股份約91.1%。

分配結果

本公司宣布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人的身份識別號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

· 香港公開發售的分配結果最遲於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正起可於香港聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.dtxny.com.cn供查閱；

· 可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午八時正起至二零一零年十二月二十二日（星期三）午夜十二時正止，24小時於本公司的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證╱ 護照╱ 香港商業登記號碼以查詢其本身的分配結果；

· 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十九日（星期日）上午九時正至晚上十時正，致電2862 8669查詢其申請是否成功以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

· 可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十八日（星期六）期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，於所有收款銀行各分行及支行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，有關收款銀行各分行及支行的地址載列如下：

中國銀行（香港）有限公司的下列任何分行：
　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　地址
香港島　　　　 中銀大廈分行　　　　　　花園道1號3樓
　　　　　　　 柴灣分行　　　　　　　　柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
九龍　　　　　 開源道分行　　　　　　　觀塘開源道55號
　　　　　　　 旺角總統商業大廈分行　　旺角彌敦道608號
新界　　　　　 元朗恒發樓分行　　　　　元朗青山公路8-18號

交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行：

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　地址
香港島　　　　　 香港分行　　　　　 中環畢打街20號
　　　　　　　　 北角支行　　　　　 英皇道442-444號
　　　　　　　軒尼詩道支行　　　　　 軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
　　　　　　　九龍紅磡支行　　　　　 黃埔新?德民街1-3號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永貴大廈地下A6號舖
新界　　　　　 調景嶺支行　　　　　　景嶺路8號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 都會?商場L2-064及065號舖

或渣打銀行（香港）有限公司的下列任何分行：

　　　　　　　　　　　分行名稱　　　　　 地址
香港島　　　　　 88德輔道中分行　　　　　 中環德輔道中88號地下
九龍　　　　　　　　尖沙咀分行　　　　　 尖沙咀加連威老道10號地下
　　　　　　　　　　　 觀塘分行　　　　　 觀塘裕民坊1A號舖
新界　　　　　　　　　 荃灣分行　　　　　 荃灣沙咀道298號翡翠商場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地下C舖及一樓
　　　　　　　　　　　沙田中心分行　　　　沙田橫壆街2-16號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙田中心商場3樓32號C舖　
寄發╱ 領取股票及退款金額

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，并在申請表格上表明擬親自領取退款支票及╱ 或股票，且已提供其申請所需所有資料的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）或本公司於本公司網站(www.dtxny.com.cn)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)上公布領取╱ 寄發股票╱ 發送電子退款指示╱ 寄發退款支票的日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票及╱ 或股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 － 1716室。選擇親身領取的個別申請人不得授權任何其他人士代其領取有關退款支票及股票。倘為公司申請人并選擇親身領取，則必須由其授權代表攜帶附有公司印鑒的公司授權文件領取。

個別申請人及授權代表（視適用情況而定）均須於領取有關退款支票及股票時出示H股證券登記處接納的身份證明文件。未領取的退款支票及╱ 或股票其後將盡快以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。使用白色申請表格申請認購(i)少於1,000,000股香港發售股份，或(ii) 1,000,000股或以上香港發售股份但并無選擇親身領取或已選擇親身領取但未於指定領取期間內親身領取，而全部或部分成功的申請人的股票及全部或部分不獲接納申請的申請股款的退款支票，將於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）或本公司於本公司網站(www.dtxny.com.cn)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)上公布發送電子退款指示╱ 寄發退款支票╱ 股票的日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司領取股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 － 1716室。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後，以電子退款指示的形式發送至其付款賬戶。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後，以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人向白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人，有關配發予該等人士的香港發售股份的股票及╱ 或退款支票如不可親自領取或如可親自領取但未有親自領取，則預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往彼等向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票，將以香港結算代理人名義發出，并將於二零一零年十二月十六日（星期四），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期存入中央結算系統，以寄存於該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或該等人士申請表格所指定的中央結算系統參與者的股份賬戶內。

使用黃色申請格表透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）作出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查核分配予彼等的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示作出申請的申請人，應查核本公司刊登的公布，如有任何差誤，須於二零一零年十二月十六日（星期四）或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，并按照不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序查核彼等的最新戶口結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份賬戶的香港發售股份數目的活動結單。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并已在申請表格上表明擬親自領取退款支票的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）或本公司在報章上公布領取╱ 發送電子退款指示╱ 寄發退款支票╱ 股票的日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 － 1716室。對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，如退款支票不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則將於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額預期將於二零一零年十二月十六日（星期四）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

透過指定中央結算系統結算╱ 托管商參與者作出申請的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）向彼等的經紀或托管商查核應獲退還的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份作出申請的申請人，可於二零一零年十二月十六日（星期四）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，查核彼等應獲退還的退款金額，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後查核香港結算提供的活動結單。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。股票僅在二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議及國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。詳情請參閱招股章程「包銷－ 香港公開發售－ 終止的理由」一節。

基礎投資者

根據我們與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者同意按發售價認購總購買金額為2,021,240,000港元的發售股份。基於發售價已定為每股發售股份2.33港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），基礎投資者認購的H股總數將為867,483,000股。基礎投資者認購的H股數目及相關資料載列如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占緊隨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全球發售後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占發售股份　　本公司已發行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占發售股份　　　股本權益的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概約百分比　　　概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （行使超額　　　（行使超額
　　　　　　　　　基礎投資者　　　　 H股數目　　　　配股權前）　　　 配股權前）
　　　　中鋁海外控股有限公司　　 166,824,000　　　　 7.79%　　　　 2.34%
　　　　鞍鋼集團香港有限公司　　 166,824,000　　　　 7.79%　　　　 2.34%
中國長電國際（香港）有限公司　　 166,824,000　　　　 7.79%　　　　 2.34%
　　　　　　雄亞投資有限公司　　 100,094,000　　　　 4.67%　　　　 1.40%
High Action Limited　　　　　 66,729,000　　　　 3.10%　　　　 0.92%
　　國家電網國際發展有限公司　　 166,824,000　　　　 7.79%　　　　 2.34%
　　　　中國電力國際有限公司　　　33,364,000　　　　 1.56%　　　　 0.47%
　　　　　　　　　　　　　　　 867,483,000　　　　40.49%　　　　12.15%
公眾持股量

緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），公眾人士將持有本公司已發行股本約30.19%。

開始買賣

假設全球發售於二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正在所有方面均成為無條件，則預期H股將於二零一零年十二月十七日（星期五）上午九時三十分開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股為買賣單位，股份代號為1798。


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