益航：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

依據:

一、本公司103年12月23日董事會決議辦理

二、金融監督管理委員會104年1月15日金管證發字第10300534801號函

三、依公司法第二五二條第一項規定辦理

公告事項:

一、公司名稱:益航股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額:本次發行轉換公司債總額新台幣拾億元，每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率:票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限:

本公司此次發行之國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債，發行期限為3年期；還本方式：除債券持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為普通股或行使賣回權，或本公司依此辦法提前收回或經由證券商營業處所買回註銷外，本公司債於期滿三年時，到期一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:

(1)本次公司債存續期間之償債來源，將由營運或籌資活動項下支應。

(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資海外子公司，且預計於104年第一季運用完畢。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額:無。

八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:

已發行股份總數377,617,150股

已發行股份金額3,776,171,500元整

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額:

截至103年9月30日止，依會計師核閱之財務報告餘額為新台幣12,095,734仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表:本公司相關財務報表請詳公開資訊觀測站。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:

(1)受託人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司

(2)約定事項:詳雙方簽定之受託合約

十三、代收款項之銀行名稱及地址:

(1)名稱:兆豐國際商業銀行金控總部分行

(2)地址:台北市忠孝東路二段123號

十四、承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項:

(1)名稱:兆豐證券股份有限公司

(2)約定事項: 詳雙方簽定之委任契約

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案:

(1)種類:有擔保轉換公司債

(2)名稱:益航股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

(3)證明檔案: 詳雙方簽定之委任保證契約

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案:

(1)名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司

(2)證明檔案: 詳雙方簽定之委任保證合約

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法:

詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。

二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。