怡亞通:非公開發行股票獲證監會核準

怡亞通(002183)公司于2012年2月16日取得中國證券監督管理委員會文號為“證監許可[2012]180號”《關于核準深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》，批復具體內容如下：

一、核準公司非公開發行不超過9,800萬股新股。

二、本次發行股票應嚴格按照報送證監會的申請文件實施。

三、本批復自核準發行之日起6個月內有效。

四、本批復自核準發行之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告證監會并按有關規定處理。

公司董事會將根據上述批復文件要求和公司股東大會的授權在規定期限內辦理本次非公開發行股票相關事宜。本次非公開發行的保薦人為西南證券股份有限公司，

保薦代表人為吳玎、高貴雄。

有關本次發行的聯系人及聯系方式如下：

發行人：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

聯系人：梁欣

聯系電話：0755-88393198、0755-88393181

傳真：0755-83290734-3172

保薦人(主承銷商)：西南證券股份有限公司

聯系人：吳玎、高貴雄

電話：010-57631053、010-88091717

傳真：010-88092037

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附：方案提要：

公司2011年度非公開發行股票方案已經2011年4月26日召開的第三屆董事會第十三次會議、2011年9月26日召開的第三屆董事會第十七 次會議以及2011年5月17日召開的2010年度股東大會、2011年10月12日召開的2011年第四次臨時股東大會審議通過。

根據公司2011年5月17日召開的2010年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》 對董事會的授權，為實現全體股東利益最大化，結合公司業務發展實際情況和募集資金投資項目的進展情況，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公 開發行股票實施細則》等有關法律、法規的要求，經慎重考慮，公司對本次非公開發行股票的“募集資金投向”和“發行數量”進行調整，發行方案的其他內容保持不變。

調整后的“募集資金投向”內容如下：

本次非公開發行募集資金總額調整為不超過62,968萬元，扣除發行費用后將投資于如下項目：(單位萬元)

項目名稱 項目總投資 擬投入募集資金

深度分銷380整合

平臺擴建項目 95,438 62,968

合 計 95,438 62,968

調整后的“發行數量”內容如下：

本次發行股票數量不超過9,800萬股(含9,800萬股)，具體發行數量將由公司董事會與本次發行保薦機構(主承銷商)協商最終確定。

本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即本次非公開發行價格不低于【6.47元】/股(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

深度分銷380整合平臺擴建項目總投資：95,438萬元(深度分銷380整合平臺項目總投資為134,090萬元，截止目前已投入38,651萬元，后續擴建還需投入95,438萬元)

項目建設年限：計劃2013年主要城市網點建設完畢

項目建設地點：計劃在全國300多個城市建設分銷及分銷執行平臺及網絡，目前已經建成網點97個，后續計劃在全國200多個城市設立分公司，租賃辦公場所及倉庫，建設配送中心。

項目建設主體：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

項目完成投產后，預計可實現年平均銷售收入749,553萬元;年平均稅后利潤10,850萬元;稅后投資利潤率8.10%;投資回收期(靜態)(含建設期3年)12.34年。

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提示：上述方案提要之內容不保證沒有疏漏，投資者應詳見上市公司2011-04-27、2011-09-27、2011-10-26等相關在交易所網站的公告全文。