農行中港兩地IPO籌資有望創230億美元紀錄
鉅亨網新聞中心 2010-06-17 10:35
周一取得的文件顯示,中國農業銀行謀求通過在香港和上海兩地上市籌集逾230億美元資金,有望創下全球最大規模的首次公開發行(IPO).
農行此次IPO先前盛傳最高籌資300億美元,但後因中國股市年內跌逾20%,且全球市場受歐元區債務危機撼動出現震蕩,籌資規模因而縮減.
中國第二大風力渦輪機廠--新疆金風科技撤銷規模最高12億美元的IPO,成為上月以來香港股市擱置的第五宗IPO.
市場下跌導致最近幾周香港聯交所共有約38億美元IPO被擱置.
欲覽StarMine的數據比較圖表,請點擊(r.reuters.com/wuz67k)
農行謀求H股IPO最高籌資144億美元,其中15%用于IPO後的超額配售.
根據遞交中國監管機構的招股說明書,包括在上海A股上市及超額配售,農行計劃籌資總額為272億美元.中國監管當局稱香港H股發行規模可占總規模的53%.
建益資產管理有限公司董事總經理Antonny Chen表示,預計不會投資農行.他認為"農行是四大行中貸款質量最差的,"而其他一些高質量公司目前因中國股市下跌而估值較低.
農行的支持者則表示,該行已經清理了賬面,其增長潛力高于其他中資銀行.
**關鍵投資者**
一名直接接觸本案的消息人士周六表示,新加坡國家投資基金淡馬錫計畫在中國農業銀行的首次公開招股(IPO)案中投資多達3.0億美元,而該行的IPO規模約為200億美元.
銷售文件稱,農行H股將于7月16日上市交易,其中95%為機構配售,5%為面向散戶投資者公開發售.
里昂證券(CLSA)發布的另一份銷售文件稱,面向散戶的部分將視需求情況上調.
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