三顧：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事宜

壹、本公司103年10月28日董事會決議通過現金增資發行10,000,000股案，每股面額新台幣10元，計增加股本新台幣100,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會104年1月16日金管證發字第1030053618號函申報生效在案。

貳、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：

(一)公司名稱：三顧股份有限公司。

(二)所營事業：電子零組件製造業、電子材料批發業、電子材料零售業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、生物科技服務業、研究發展務業、化粧品批發業、化粧品零售業、飲料批發業、食品什貨批發業、食品什貨、飲料零售業、國際貿易業、其他顧問服務業、其他工商服務業、管理顧問業、醫療器材製造業、醫療器材零售業、化粧品製造業、化粧品色素製造業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)股份總數及每股金額：已發行股份為30,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣300,000,000元。

(四)本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。

(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(六)董事、監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人(含獨立監察人一人)，任期三年，連選得連任。

(七)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國八十七年九月三日；第十二次修正於中華民國一百零三年六月二十七日。

(八)本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件如下：

1.本次現金增資發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣100,000,000元（按面額計算之）。

2.依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計1,000,000股由本員工認購，另依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行股數之10%，計1,000,000股採公開申購配售方式對外公開承銷；其餘80%，計8,000,000股由原股東按增資認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。認購股份不足壹股之畸零股，原股東得於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股及原股東或員工放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

3.發行價格：依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理,及授權董事長與主辦承銷券商參考市場狀況擬共同議定。

4.本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

5.有關現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機管修正，或因應主客觀環境需要或需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

(九)本次現金增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間：

1.現金增資認股基準日:104年3月1日

2.停止過戶期間: 自104年2月25日起至104年3月1日止

3.原股東及員工認股繳款期間：自104年3月5日起至104年3月11日止。

4.特定人認股繳款期間：自104年3月12日起至104年3月13日止。

(十)增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(十一)增資計劃用途：(1)購置生醫設備、(2)充實營運資金、(3)償還借款。

(十二)代收價款機構：俟正式簽約後另行公告。

(十三)專戶存儲價款機構：俟正式簽約後另行公告。

(十四)股票簽證機構：不適用，本次增資新股採無實體股票發行。

(十五)主辦承銷商：元大寶來證券股份有限公司。

(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：公開資訊觀測站（網址http://newmopsov.twse.com.tw）。

(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證劃下櫃。

叁、本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請盡速至證券商開立並將帳戶通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。

肆、相關財務報告請至「公開資訊觀測站」查閱。

伍、特此公告。