【個股信息】伊藤忠與卜蜂購中信優先股兼舊股 涉800億

中信股份(00267-HK)向正大光明(由正大及伊藤忠各持50%股權)配

發公司股份約33.28億股可轉換優先股，涉資約459.23億元，另外，母公司中信集團又以約

343.67億元，向正大光明出售公司股份約24.9億股，佔公司全部已發行股本約10%。兩項合共

約802.9億元。股份午後復牌。

可轉換優先股每股兌換價為13.8元，較公司停牌前作價13.32元溢價約3.6%，可兌換公司股份

33.28億股，佔已擴大後股本約11.79%。發行優先股的所得款項預期約為459億元，將會被

用於進一步發展公司業務及投資於匹配公司，以及中國發展的行業中的新興機遇及補充集團日常

營運資金。

假設優先股全部轉換為股份，中信集團

將間接持有公司經擴大之全部已發行股本約59.9%，而

正大光明將直接持有公司經擴大之全部已發行股本約20.61%。

在正大光明認購優先股及從中信集團購買售出股份完成後,假設優先股全部轉換為股份且不

考慮最低公眾持股比例要求,中信集團將間接持有公司經擴大之全部已發行股本約59.9%,而

正大光明將直接持有公司經擴大之全部已發行股本約20.61%。

中信股份、正大及伊藤忠根據戰略合作協議，主要集中於以下5個潛在領域：金融業；

製造業、食品、物流、農牧業、大

眾消費品；房地產、基礎設施業、工程承包業；資源能源業；資訊技術、通

信、紡織、化工、貿易等。

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