【新股信息】華融擬IPO 華平人壽等8投資者撐場

中國最大不良資產管理公司中國華融重啟上市計劃。銷售檔案顯示，中國華擬於下周四(15日)開始首次公開發售(IPO)路演，30日上市。保薦人有中金、花旗、高盛、匯豐、工銀國際。

檔案顯示，華融初步計劃發售約63.12億股H股，其中新股佔91.4%，舊股佔8.6%；發售股份佔經擴大後股本約16%。而是次沽出的舊股乃來自財政部及中糧，其中財政部計及行使超額配股權，可減持不多於約6.07億股，佔出售舊股97.28%,而中糧則可減持不多於豹1,696萬股，佔出售舊股2.72%。

而華融是次招股中，國際配售佔比為95%，公開發售為5%，最多回撥至20%，每手1000股。

另外，華融共有8名上市前投資者，分別為華平(持股5.36%)、中國人壽(持股4.29%)、中信証券國際(持股1.3%)、馬來西亞國庫控股(Kazanah)(持股1.96%)、中金(持股1.95%)、中糧(持股1.8%)、復星國際(00656-HK)持1.3%、高盛(持股0.38%)，華融會引入基礎投資者。

此前訊息人士稱，華融於8月底通過聯交所上市聆訊，預計IPO集資高至30億美元(約234億港元)。集資所得60%用於透過收購發展不良資產管理；30%用於發展金融服務業務，即向該板塊下屬子公司增資；10%用於發展資產管理及投資業務。 

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