歐洲債券:一級債券市場14日異常活躍

雖然對希臘債務問題的擔憂猶在但未被重視，歐洲一級債券市場14日異常活躍。

綜合外電4月14日報道，歐洲一級債券市場14日異常活躍，對希臘債務問題的擔憂影響不大。

各種低級別債券發行商尋求利用投資者額對高收益企業債券的偏好進入債券市場。

BB級西班牙建筑與土木工程公司Obrascon Huarte Lain SA將其計劃發行的5年期歐元計價債券的指導收益率定為約7.5%。該公司債券投資級別為BB，將在路演后開始發行。

GMAC International Finance BV將其10億歐元5年期債券定價為7.5%、99.496。該公司債券的投資級別為-B。GMAC已拒絕就此次債券發行收益的去向發表評論。

未獲評級的債券發行商業趁機進入債券市場。德國制藥公司Stada Arzneimittel AG將其3.5億歐元2015年到期債券的指導價格定在160個基點。

英國旅游服務供應商Thomas Cook 12日完成了債券發行路演。該公司計劃發行2部分債券，分別為5年期歐元計價3億歐元以上債券以及7年期英鎊計價3億歐元以上債券。

英國巴士和火車運營商國家快運公司(National Express Group Plc)計劃為其債券發行進行非交易路演，路演將分別在巴黎、法蘭克福、慕尼黑、馬德里以及倫敦舉行。

金融債券市場，荷蘭合作銀行將其20億歐元7年期高級債券的指導價格定在掉期利率中間價上方60個基點。

法國保險商安盛集團(AXA SA)將其計劃發行的30年期歐元計價次級債券的指導價格定在掉期利率中間價上方約210個基點。

擔保債券市場14日交易平穩。德國赫拉巴國際商業銀行(Helaba)將其10億歐元7年期債券的指導價格定在掉期利率中間價上方約8個基點，為2010年7年期債券發行交易的最窄價格區間。

同時，雖然希臘債務問題方面的擔憂猶在，但希臘5年期主權債券CDS息差回升至400個基點上方，說明債券市場依然對歐元區債券債券感興趣。比利時計劃發行40億歐元30年期主權債券，指導價格為掉期利率中間價上方58個基點。

最后，資產支持證券市場在持續復蘇。德國大眾金融公司宣布計劃發行由西班牙汽車貸款支持的資產支持證券。此次交易將在投資者路演后推出，包括6.225億歐元AAA級和6,375萬歐元A級兩個部分債券。

(劉沙 編譯)

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