歐洲債券:銀行債券主導13日債券市場

歐洲一級債券市場13日較為活躍，銀行債券交易為主導，伴有高級和擔保混合債券以及機構和企業債券交易活動。

綜合外電4月13日報道，歐洲一級債券市場13日以銀行債券交易為主導，伴有高級和擔保混合債券發行，同時機構和企業債券也有些喜人變化。

荷蘭合作銀行(Rabobank Nederland)將其計劃發行的7年期歐元計價債券的指導價格定在掉期利率中間價上方62.5個基點。該交易由該行與美國-美林銀行、瑞士信貸、摩根大通牽頭發行，將于13日晚定價。

同時，法國興業銀行與瑞典北歐銀行均宣布計劃發行5年期英鎊計價債券，指導價格均為掉期利率中間價上方85個基點。

法國興業銀行與蘇格蘭皇家銀行為法國興業銀行債券發行的牽頭承銷商，同時巴克萊集團與匯豐控股為瑞典北歐銀行債券發行的牽頭承銷商。

此外，西班牙銀行Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza與Aragon y Rioja計劃發行5億歐元5年期擔保債券，指導價格為掉期利率上方115個基點。Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA、法國農業信貸銀行、匯豐控股以及巴登伍騰堡邦銀行(Landesbank Baden-Wuerttemberg)未此次交易的牽頭承銷商。

德國房地產和公共金融銀行Dexia Municipal Agency也計劃發行新的10億歐元5年期公共部門擔保債券，指導價格為掉期利率中間價上方38個基點。法國農業信貸銀行、Dexia SA、巴登伍騰堡邦銀行、蘇格蘭皇家銀行以及法國興業銀行為此次交易的牽頭承銷商。

機構債券市場，歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development)將其5年期全球債券的指導價格定在掉期利率中間價上方2個基點。最終規模與條款將稍后公布。花旗銀行、大和證券、匯豐證券以及摩根士丹利銀行為聯合牽頭承銷商。

同時，日本開發銀行(Development Bank of Japan Inc.)計劃將其5年期美元計價債券的指導價格定在掉期利率中間價上方27個基點附近。巴克萊資本以及匯豐控股為此次交易的牽頭承銷商。

企業債券市場，本周首宗高收益債券發行出現。性匈牙利油氣公司MOL計劃發行7.5億歐元債券，指導價格為掉期利率中間價腎功能發315個基點。

法國興業額銀行分析師預計上述交易使2010年高收益債券發行額升至110億歐元，而且高收益債券仍需求強勁。

(劉沙 編譯)

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