內房企業結伴南下IPO 旭輝新城金輪輪流接力

繼上海復星醫藥 (2196-HK)(600196-CN) 招股之後，多家內地房企啟動香港上市計劃，為繼去年 3 月萊蒙國際在港募集 15.6 億元後，再有較具規模內房企業來港上市。

據湯森路透旗下 IFR 消息，總部位於上海的地產商旭輝集團昨 (23) 日開始為上市進行推介，擬募集資金 2-3 億美元。路演初定於 11 月中旬開始，但仍要視投資者反應以確定具體時間表。

據銷售文件顯示，該公司計劃發行 12.55 億股，佔公司股本 21.75% 。募集的資金中，有 80% 將用於收購新的地產項目或者土地， 10% 用於償還貸款， 10% 用作營運資金和一般企業用途。花旗、摩根士丹利和渣打任聯席主承銷商。

香港《文匯報》報導，旭輝成立於 1992 年，主要經營經濟型住宅項目的開發和銷售，但也進行商業地產開發。據公開資料顯示，該公司 2010 年銷售規模達 65 億元人民幣。

同屬內房企業的新城控股和金輪集團亦計劃 11 月中旬啟動香港上市發行，分別計劃募集約 2 億美元及最多 1 億美元，前者委任美銀美林和麥格理擔任承銷商，後者則由法巴和中銀國際安排。

另外，國航 (0753-HK) 宣布，公司考慮到非公開發行股票方案尚有一定不確定性，經審慎研究，認為目前實施時機不成熟，決定終止籌劃非公開發行事宜。該股將於今日復牌，停牌前報 5.13 元，過去 3 個月累計漲 9.5% 。國航此前曾披露，擬向母公司國航集團非公開發行 A 股股票，募資逾 10 億元人民幣。