亞洲能源物流(351)擬發行金總額最多1億港元的可換股票據

亞洲能源物流(00351)公佈，於2015年1月16日，公司與認購人及ACP訂立認購協議，據此，公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意按發行價（即可換股票據本金額的100%）認購本金總額最多為1億元的可換股票據。

可換股票據分五批，第一批票據本金額為6000萬元，而第二批票據、第三批票據、第四批票據及第五批票據本金額均為1000萬元。第一批票據將分24分批發行，每分批本金額均為250萬元，第二批票據分4分批發行，每分批本金額均為250萬元，而第三批票據、第四批票據及第五批票據各自分2分批發行，每分批本金額均為500萬元。

假設悉數發行可換股票據，發行可換股票據的所得款項淨額估計約為9200萬元。公司擬從第一批票據中擷取約4000萬元，其中70%將用於償還集團應付獨立第三方的現有貸款，而餘下30%將用作集團現有業務的一般營運資金。公司可能於自認購協議日期起計一年內從第一批票據中擷取最多6000萬元。公司或會考慮發行餘下批次以應付未來業務發展。

-華富財經Quamnet/Cherry-