湘能華磊光電增資逾4億元

湖南LED龍頭湘能華磊光電股份公司日前在湖南產權交易所掛牌，擬對外公開征集5個投資者，共增資16302萬股，擬募資4.33億元以上。公司明確規定了意向投資人在成為公司股東到公司上市期間的各項義務。

5個投資者分五檔設置：第一檔為公司，認購股數為5000萬股；第二檔為基金，認購股數為4000萬股；第三檔為公司或基金，認購股數為3000萬股；第四檔為湖南省的國有控股投資公司，認購股數為2802萬股；第五檔為公司，認購股數為1500萬股。認購底價2.66元/股。

湘煤集團第二主業

華磊光電位于湖南省郴州市有色金屬產業園區，注冊資金19959.72萬元。湘煤集團持有其1.96億股，占總股本的98.39%；郴州濬辰科技有限公司持有321.24萬股，占總股本的1.61%。公司經營范圍為發光二極管的外延材料產品；芯片器件、LED封裝及相關應用產品的生產及自行產品的銷售，是湘煤集團按照“以煤為主、有限多元、綜合發展”，戰略投資打造的第二主業。

公司以臺灣團隊技術為基礎，以中科院半導體研究技術為支撐，目前具有10臺MOCVD外延及配套芯片生產規模，年產GaN基高亮LED外延、芯片26.4萬片的能力。

根據公告，截至2010年9月，華磊光電已累計生產GaN外延片14.08萬片，芯片4287KK，營業收入9988萬元，利潤571萬元，預計到今年年底實現營業收入17669萬元，利潤3918萬元。

資產評估報告書顯示，以2010年9月30日為基準日，華磊光電經評估的主要財務指標數據為資產總計56790.55萬元，負債總計3697.76萬元，凈資產53092.79萬元。

此次華磊光電增資擴股的股份需同股同價，故每一檔的最高報價不作為認購股份價格，每檔的實際認購價將以五個檔的最高報價采用加權平均的方法最終確定。股份認購底價為2.66元/股。

公司要求，意向投資者不得為與華磊光電有同業競爭關系的公司，以及持有該類公司5%以上股權的投資者，且只能認購華磊光電的五檔股份中的一檔，所認購股數為該檔的足額股數。

為上市鋪路

公司對每一檔的投資者都設置了具體要求。其中，第一檔投資者必須為境內注冊成立的公司，注冊資本1億元以上，具有豐富的股權投資和管理經驗，其或其母公司曾成功投資的上市公司不少于2家；其或其母公司屬于2010年中國企業500強企業之內（以中國企業聯合會、中國企業家協會2010年排名為準）。

第二檔投資者為湖南省政府、省政府所屬職能部門所確認的具有產業引導性質的基金，或湖南省政府、省政府所屬職能部門所確認的具有產業引導性質的基金管理公司管理的基金，應具備豐富的投資管理經驗，基金規模不少于1.5億元。

第三檔投資者必須系境內注冊成立的公司或基金，注冊資本或基金規模必須達到1億元以上，應具備豐富的投資管理經驗；第四檔投資者必須系省內注冊成立的國有控股投資公司，其注冊資本必須達到1億元以上。有豐富的股權投資經驗，該公司投資的上市公司不少于2家；第五檔投資者必須系境內注冊的公司，其注冊資本必須達到1億元以上。有豐富的股權投資經驗。每一檔最終只產生一名認購華磊光電股份的投資者。

此外，公司還要求，意向投資者成為華磊光電股東后，如果公司有短期流動資金需求且銀行貸款有困難時，應向華磊光電提供股東融資借款。

投資者成為華磊光電股東后，1年內不能轉讓其所持華磊光電的股權；滿1年不滿3年至華磊光電申報首次公開發行股票的材料的期間，投資者若需轉讓其所持華磊光電的股權，應當征得其他股東同意，其他股東不同意的不得轉讓；在華磊光電進入輔導期至籌備上市及首發上市過程中，其股權不得轉讓，不得質押，不得在該股權上設置任何他項權利；如在該股權上設置了質押或其他他項權利，在進入輔導期前解除。在華磊光電上市后，應當遵守當時實施的關于對投資者所持上市公司股份鎖定的規定。