中國銀行3月9日起將發行249.3億元15年期次級債

中國銀行3月9日-11日將發行249.3億元15年期次級債，本期債券附發行人贖回權，前10年票面利率通過簿記建檔方式確定。

中國銀行股份有限公司(601988)3月4日發布公告稱，中國銀行下周二(3月9日)起將發行249.3億元15年期次級債券。

根據公告，本期債券為15年期固定利率品種，在第10年末附發行人贖回權。發行人可以選擇在本期債券第10個計息年度的最后一日，按面值全部贖回，發行人選擇行使贖回權之前，將至少在第10個付息日之前的1 個月發出債券贖回公告，同時通知中央國債登記結算公司。

本期債券面值100元，按面值平價發行，前10個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔的方式確定，在前10個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第11個計息年度開始到債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點，簿記建檔日為2010年3月9日。

本期債券由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發行，發行期限為2010年3月9日至2010年3月11日，共3個工作日。債券繳款截止日為2010年3月11日，首個起息日為2010年3月11日，以后每年的3月11日為該計息年度的起息日。

根據大公國際資信評估有限公司的評級結果，發行人的主體信用級別為AAA級，本期債券的信用級別為AAA級。本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中銀國際證券，聯席主承銷商為中銀國際證券和中信證券。

本期債券募集資金將用于充實發行人附屬資本，改善資本結構，以進一步增強發行人的資本實力，提高抗風險能力，促進業務持續穩健發展。

根據次級債券募集說明書，發行人截至2009年9月30日的資本充足率為11.63%，核心資本充足率為9.37%；以2009年6月30日財務數據參考，本次債券發行后，資本充足率為11.78%，核心資本充足率為9.43%。

(劉樹棟 編輯)

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