華友鈷業等2只新股周五申購指南
鉅亨網新聞中心 2015-01-15 12:32
華友鈷業申購指南
周五(1月16日),華友鈷業(603799,股吧)、航天工程(603698,股吧)2只新股將進行發行申購。
華友鈷業申購指南
華友鈷業發行總數為9100萬股,網上發行2730萬股,發行市盈率22.94倍,申購代碼:732799,申購價格:4.77元,單一帳戶申購上限27000股,申購數量1000股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 603799 | 股票簡稱 | 華友鈷業 |
申購代碼 | 732799 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 4.77 | 發行市盈率 | 22.94 |
市盈率參考行業 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 參考行業市盈率 | 38.67 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.34 |
網上發行日期 | 2015-01-16 (周五) | 網下配售日期 | 2015-1-15、1-16 |
網上發行數量(股) | 27,300,000 | 網下配售數量(股) | 63,700,000.00 |
老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | ||
申購數量上限(股) | 27000 | 總發行數量(股) | 91,000,000 |
頂格申購需配市值(萬元) | 27 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【公司簡介】
公司主營業務為鈷、銅有色金屬采、選、冶及鈷新材料產品的深加工與銷售。
【募投用途】
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產1萬噸(鈷金屬量)新材料項目 | 184085 | |
投資金額總計 | 184085 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -140678 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 424.09% |
航天工程申購指南
航天工程發行總數為8230萬股,網上發行2430萬股,發行市盈率22.97倍,申購代碼:732698,申購價格:12.52元,單一帳戶申購上限24000股,申購數量1000股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 603698 | 股票簡稱 | 航天工程 |
申購代碼 | 732698 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 12.52 | 發行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業 | 專業技術服務業 | 參考行業市盈率 | 40.55 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.3 |
網上發行日期 | 2015-01-16 (周五) | 網下配售日期 | 2015-1-15、1-16 |
網上發行數量(股) | 24,300,000 | 網下配售數量(股) | 58,000,000.00 |
老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | ||
申購數量上限(股) | 24000 | 總發行數量(股) | 82,300,000 |
頂格申購需配市值(萬元) | 24 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【公司簡介】
公司的主營業務是以航天粉煤加壓氣化技術為核心,專業從事煤氣化(000968,股吧)技術及關鍵設備的研發、工程設計、技術服務、設備成套供應及工程總承包。
【機構觀點】
安信證券:合理二級市場價格區間對應20-25倍pe
技術領先的煤氣化工程服務商。公司依靠具有自主知識產權、代表技術方向的航天粉煤加壓氣化技術,專業從事煤氣化技術及設備研發、工程設計、技術服務、設備供應及工程總承包,下游涉及化工、能源等行業。公司2013年收入/盈利分別為10.4/2.3億元,2011-2013年收入/凈利潤cagr分別為31.5%/23.7%。
目前收入主要來源為設備銷售,近三年收入平均占比74%。公司控股股東為火箭院,實際控制人中國航天科技集團。技術業內領先,兼具裝備和一體化服務能力。公司自主研發的航天粉煤加壓氣化技術,是代表行業先進技術方向的氣流床氣化技術的典型代表,具有煤種適應性廣、煤利用過程潔凈高效等優點,打破了國外技術壟斷。除技術優勢外,公司依托集團背景,利用航天工程技術經驗和軍用技術成果,取得了國內領先的設備研制能力。此外公司還具有項目全周期服務能力,綜合優勢突出。
當前在手訂單龐大,未來跨區域市場拓展與業務鏈延伸驅動長期成長。當前公司在手訂單約80億,為2013年收入的7.7倍,對未來幾年業績增長形成重要保障。中長期看,公司將緊抓富煤省區七大國家煤化工產業基地建設機遇,形成以北京為核心、蘭州為支撐,向全國范圍內輻射的版面;同時公司可利用在煤氣化環節的業務優勢,向煤化工其它環節延伸。公司上市后資金實力將顯著增強,未來有望通過並購來實現產業鏈延伸。
盈利預測與詢價建議:我們預測公司2014/2015/2016年發行攤薄后eps為0.76/0.76/0.99元。當前可比公司2015年平均pe約為22倍,我們認為公司合理二級市場價格區間為15.2-19元(對應20-25倍pe)。公司擬募集資金加預計發行費用為103039.6萬元,預計發行8230萬股,在不安排老股轉讓、沒有超募且足額發行情況下,對應發行價格預計為12.52元。
風險提示:煤化工行業周期風險、應收賬款壞賬風險。
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