長城汽車長城汽車股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告-海外監管

以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之「長城汽車股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長城汽車股份有限公司首次公開發行A股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網上資金申購發行公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提示

1、長城汽車股份有限公司根據《關于深化新股發行體制改革的指導意見》（證監會公告[2010]26號）和《關于修改《證券發行與承銷管理辦法》的決定》（證監會第69號令）的有關要求，對首次公開發行A股網上發行做出相關安排，請廣大投資者認真閱讀本公告。

2、長城汽車股份有限公司首次公開發行A股網上發行通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統，采用上網資金申購方式進行。關于網上發行的有關規定，請查閱上交所網站（www.sse.com.cn）公布的《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》（2009年修訂）。

3、發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2011年9月16日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《長城汽車股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。

重要提示

1、長城汽車股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“長城汽車”）首次公開發行不超過304,243,000股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可20111370號文核準。本次發行的保薦人及主承銷商為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦人（主承銷商）”）。

2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上資金申購發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行總量不超過304,243,000股。其中網下發行數量不超過60,000,000股，占本次發行總量的19.72%；網上發行數量不超過244,243,000股，占本次發行總量的80.28%。詢價對象是指符合修改后的《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第69號）規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、保薦人（主承銷商）自主推薦的具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者，以及經中國證監會認可的其他機構投資者。

3、本次發行價格區間為13元/股-14元/股（含上限和下限），由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限（14元/股）進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2011年9月22日（T+3日）與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

4、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

5、本次網上申購日期為2011年9月19日（T日），申購時間為上交所正常交易時間（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申購簡稱為“長城申購”；申購代碼為“780633”。

6、本次網上發行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但最高不得超過244,000股。

7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年9月16日（T-1日）賬戶注冊資料為準）參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購（企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2011年9月16日（T-1日）為準）。

8、本次網上發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

9、出現網上發行未獲得足額認購時，網上申購不足部分向網下回撥，回撥后仍然申購不足的，由承銷團推薦其他投資者參與網下申購；仍然申購不足的，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并及時公告。

10、本公告僅適用于本次網上發行。關于網下發行的具體規定，敬請參見2011年9月16日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《長城汽車股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。

11、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2011年9月2日（T-10日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《長城汽車股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《長城汽車股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站（www.sse.com.cn）查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人 指長城汽車股份有限公司

證監會 指中國證券監督管理委員會

上交所 指上海證券交易所

中國結算上海分公司 指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保薦人（主承銷商） 指國泰君安證券股份有限公司有效申購

指符合本公告中有關申購規定的申購，包括：

1、按照規定的程序，及時足額繳付申購款，申購數量符合要求；

2、單個投資者使用一個合格賬戶參與本次網上發行的申購；

3、配售對象未參與網下初步詢價，僅參與本次網上發行的申購。

T日/網上資金申購日指2011年9月19日，為本次發行參與網上資金申購的投資者通過上交所交易系統以發行價格區間上限申購本次網上發行股票的日期

元 指人民幣元

一、本次發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行規模和發行結構

本次發行總量為不超過304,243,000 股。其中網下發行數量不超過60,000,000股，占本次發行總量的19.72%；網上發行數量不超過244,243,000股，占本次發行總量的80.28%。

本次網下發行由保薦人（主承銷商）負責組織實施，配售對象通過上交所網下電子化申購平臺在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上交所交易系統進行申購，投資者以發行價格區間上限繳納申購款。

本次網下和網上申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2011年9月21日（T+2日）在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布，并同時披露各配售對象類型、報價與申購數量明細和可比公司的估值情況、相對發行價格對應估值水平折溢率等信息。

（三）申購價格

本次發行的發行價格區間為13元/股-14元/股（含上限和下限）。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限（14元/股）進行申購。

此價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況為：

1、13.54倍至14.58倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

2、14.94倍至16.09倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。

3、本次發行初步詢價期間，共有86家配售對象提交了初步詢價。其中有效報價的配售對象共有26家，對應的申購數量之和為23,160萬股，為本次網下發行數量的3.86倍。

（四）申購時間

2011年9月19日（T日），在上交所正常交易時間內（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

（五）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“長城申購”；申購代碼為“780633”。

（六）發行地點

全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

（七）限售期安排

網上發行投資者獲配股票無限售期，自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售對象參與本次網下發行獲配股票的限售期為3個月，限售期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

（八）本次發行的重要日期

　　日期　　　　　　　　　　　 發行安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
T-10　　　　　　　　　　　 刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》　　　　　　
2011年9月2日(周五)　　　　

T-9至T-8　　　　　　　　　 路演推介(上海)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月5日(周一)　　　　
至9月6日(周二)　　　　　　

T-7　　　　　　　　　　　　初步詢價起始日（通過網下電子申購平臺）及路演推介(深圳)　　　　
2011年9月7日(周三)　　　　

T-6　　　　　　　　　　　　初步詢價（通過網下電子申購平臺）　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月8日(周四)　　　　

T-5　　　　　　　　　　　　初步詢價（通過網下電子申購平臺）及路演推介(北京)　　　　　　　
2011年9月9日(周五)　　　　

T-4　　　　　　　　　　　　初步詢價（通過網下電子申購平臺）　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月13日(周二)　　　　

T-3　　　　　　　　　　　　初步詢價(通過網下電子申購平臺)　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月14日(周三)　　　　 初步詢價截止日(15:00截止)　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T-2　　　　　　　　　　　　確定價格區間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月15日(周四)　　　　 刊登《網上路演公告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T-1　　　　　　　　　　　　刊登《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資　　　　　
2011年9月16日(周五)　　　　 金申購發行公告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 網下申購繳款起始日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 網上路演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T　　　　　　　　　　　　　網上申購日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月19日(周一)　　　　 網下申購繳款截止日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T+1　　　　　　　　　　　　確定發行價格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2011年9月20日(周二)　　　　 網上、網下申購資金驗資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 網上申購配號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T+2　　　　　　　　　　　　刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》　　　　　　　　　　
2011年9月21日(周三)　　　　 網下申購資金退款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 網上發行搖號抽簽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

T+3　　　　　　　　　　　　刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》　　　　　　　　　　　　　
2011年9月22日(周四)　　　　 網上申購資金解凍
　
注：T 日為網上資金申購日。上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時通知并公告，修改發行日程。

本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》（2009年修訂）實施。

（九）承銷方式

承銷團余額包銷。

（十）擬上市地點

上海證券交易所。

二、本次網上發行對象

持有上交所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。本次發行的保薦人（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

三、本次網上發行方式

本次網上發行通過上交所交易系統進行，網上發行數量為24,424.3萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2011年9月19日（T日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）將24,424.3萬股“長城汽車”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點，以發行價格區間上限和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳付申購款。申購結束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結算上海分公司共同核實申購資金的到賬情況，上交所和中國結算上海分公司根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

網上投資者獲配股票數量的確定方法為：

1、如網上有效申購數量小于或等于本次網上發行數量，則不需進行搖號抽簽，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網上有效申購數量大于本次網上發行數量，則由上交所交易系統主機按每1,000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1,000股。

網上發行中簽率＝（網上發行數量/網上有效申購數量）×100％。

四、申購數量和申購次數的規定

（一）本次網上發行，參加申購的每一申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數倍，但最高不得超過244,000股。

（二）配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

（三）單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以2011年9月16日（T-1日）賬戶注冊資料為準）參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（四）證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購（企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2011年9月16日（T-1日）為準）。

五、網上申購程序

（一）辦理開戶登記

參加本次“長城汽車”股票網上發行的投資者須持有上交所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上資金申購日2011年9月19日（T日）前辦妥證券賬戶開戶手續。

（二）存入足額申購資金

參與本次“長城汽車”股票網上發行的投資者，應在網上資金申購日2011年9月19日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

（三）申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

1、投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

2、投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

3、投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

六、配號與抽簽

若網上有效申購總量大于本次網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

（一）申購配號確認

2011年9月20日（T+1日），各證券交易網點將申購資金劃入中國結算上海分公司的結算銀行賬戶。

2011年9月20日（T+1日），進行核算、驗資、配號，中國結算上海分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人（主承銷商）會同中國結算上海分公司及立信會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并由立信會計師事務所出具驗資報告。上交所和中國結算上海分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每1,000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

2011年9月21日（T+2日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

（二）公布中簽率

2011年9月21日（T+2日），發行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

（三）搖號抽簽、公布中簽結果

2011年9月21日（T+2日）上午在公證部門的監督下，由保薦人（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦人（主承銷商）2011年9月22日（T+3日）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《長城汽車股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行搖號中簽結果公告》中公布中簽結果。

（四）確定認購股數

申購者根據中簽號碼，確定認購股數，每一中簽號碼只能認購1,000股。

七、結算與登記

（一）全部申購資金凍結產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上交所、中國結算上海分公司有關規定。

（二）2011年9月21日（T+2日）搖號抽簽。抽簽結束后中國結算上海分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

（三）2011年9月22日（T+3日），由中國結算上海分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限14元/股（投資者網上申購價格），則由中國結算上海分公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網上申購款同時通過各證券交易網點向投資者退還；同時中國結算上海分公司將中簽認購款項劃至保薦人（主承銷商）指定的資金交收賬戶。

（四）本次網上發行的新股登記工作由中國結算上海分公司完成，中國結算上海分公司向發行人提供股東名冊。

八、申購費用

本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅。

九、網上路演安排

為便于A 股投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦人（主承銷商）將于2011 年9 月16 日（周五，T-1 日）14：00—17：00在中國證券網（http://www.cnstock.com）舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

十、發行人與保薦人（主承銷商）

1、發行人：長城汽車股份有限公司

地址：河北省保定市朝陽南大街2266號

法定代表人：魏建軍

聯系人：徐輝

電話：0312-2197813

傳真：0312-2197812

2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發行中心地址：上海市銀城中路168號20樓

聯系人：資本市場部

電話：021-38676888

傳真：021-68870180

T