迎來業績拐點 四金股后市或飆升

操作上，短線個股依舊強勢，可做逢低布局。為此，機構看好以下四股或將飆升。

大東方(600327)：兩大業務進入成長期

公司海門店10月1日開業，黃金周7天銷售額2000萬元，銷售情況符合預期。伊酷童立足打造兒童主題百貨，深入挖掘細分市場需求，圍繞兒童成長過程中的各項配套，前景值得期待。2011年-2012年是公司汽車4S店和百貨兩大業務的成長期，預計全年的業績目標與去年基本持平，2011年-2013年每股收益為0.44元、0.54元、0.63元，對應目前股價為18倍、15倍、13倍市盈率，處于行業較低水平，維持“增持”的投資評級。(申銀萬國醫藥管理局金澤斐)

恒生電子(600570)：金融業務增長快

公司在銀行增長業務主要是理財、票據、中間業務平臺和手機支付，理財業務占比40%，后兩項占20%；公司和東南融通有過競爭，二代支付是熱點，明年年底之前完成，今年收入只有3000萬-4000萬規模，明年增長會加快。考慮到人員規模從2300人增長到2800人，全年薪酬上漲超15%。預計公司2011年-2013年每股收益為0.45元、0.63元和0.83元。(宏源證券 胡穎)

濰柴重機(000880)：成本控制良好

作為濰柴集團的旗下企業，公司繼承了其樸實節儉的經營傳統，具備良好的成本控制能力。近三年公司的三項費用率累計分別為6.0%、5.7%和5.1%，均控制在5%-6%之間且呈下降趨勢。在行業大都采用許可證生產的背景下，良好的成本控制能力是產品在市場競爭中取得優勢的關鍵。假定未來兩年中國外經濟逐步復蘇，預計公司2011年-2012年每股收益分別為0.78元和0.92元，對應估值在17.6倍，15.0倍市盈率。給予公司“推薦”評級。(長城證券 嚴福崟)

東方通信(600776)：有望迎來業績拐點

公安數字系統將大規模建網，每個省的投資規模達到3-5億元，遠遠超過模擬專網的投資規模。目前，公司在遼寧(沈陽)、山東(棗陽、泰安)、江蘇省(無錫)等地區的試驗網工作穩步進行，布局四年多的數字集群業務有望迎來業績拐點。預計公司2011年-2013年凈利潤分別為1.87億元、3.55億元與5.38億元，增速為28.82%、89.88%與51.66%，全面攤薄每股收益為0.15元、0.28元與0.43元，給予“買入”評級，未來6個月目標價格7.06元，對應2012年25倍市盈率。(廣發證券 惠毓倫)

(陳蘇珊 編輯)

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