民生銀行將非公開發行募資214億

民生銀行擬以4.57元價格向特定對象非公開發行47億股新股，募集資金214.79億元，用于補充核心資本。

據新華社1月7日報道，中國民生銀行7日召開董事會會議，決定以非公開發行的方式向特定對象發行47億股新股，發行價4．57元，是民生銀行A股前20個交易日交易價格的90％。

民生銀行本次非公開發行募集資金214．79億元，將用于補充核心資本、提高資本充足率，增強抵御風險能力和盈利能力，支持各項業務持續快速健康發展。

民生銀行有關負責人表示，從滿足監管機構審慎監管的要求和保持自身業務穩健發展的考慮出發，民生銀行決定進行再融資。

這位負責人說，從民生銀行的股東結構和完成融資的時間要求來看，非公開發行是更可行和速度更快的方式。相對于其他融資方式，非公開發行成本較低、審核時間相對較短，并能有效消除發行對象的不確定性。

本次非公開發行是民生銀行H股上市一年多之后的再融資。2009年11月，民生銀行在香港上市，募得資金折合人民幣267．50億元。民生銀行稱，《巴塞爾協議III》的出臺和銀監會更審慎的資本監管政策，使該行面臨較大資本金壓力而需再融資。

截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10．77％，核心資本充足率為8．32％，接近監管機構對資本充足率要求的臨界點。

民生銀行預計，此次再融資完成后，在監管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。

民生銀行發布的公告顯示，上海健特生命科技有限公司、中國泛海控股集團、四川南方希望實業有限公司、中國人壽、中國船東互保協會、江蘇熔盛投資集團和華泰汽車集團等7家機構將參與本次非公開發行，分別認購14．24億股、11．9億股、6．6億股、5億股、1．6億股、5億股和2．66億股。其中，前5家機構為民生銀行現有股東。

本次非公開發行方案將提交民生銀行臨時股東大會審議并批準。民生銀行表示，如獲得股東大會審議通過，尚需通過中國銀監會、中國證監會等監管機構的審批程序。

(毛崇才 編輯)

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