EquiSoft 推出創新型財富管理軟體套裝

蒙特利爾, 2012年6月6日 /美通社-PR Newswire/ -- 為金融業設計並開發數位化商業解決方案的領導者 EquiSoft 今天宣佈，該公司推出了 WealthElements™，它是一種對資產管理工具進行全面整合的定制化套裝產品，旨在説明財務顧問為其現有及潛在客戶打造出業內領先的財富管理方案。自1995年以來，Asset Allocation Analyst™ 這一軟體工具備受全球數千名財務顧問的信賴，新推的套裝產品則利用了該公司這一旗艦產品的優勢。

WealthElements 新推的套裝產品涵蓋資產配置分析、投資政策聲明、資產淨值、現金流、退休需求和教育儲蓄與保險需求模組。在接下來的數月中，WealthElements 將新增抵押貸款與投資分析和傷殘保險與重大疾病保險需求等更多模組。每個模組可以單獨使用，也可列入至綜合套裝產品中，這將有助於顧問根據客戶的各種特定需求有效地定制出方案。所有模組都能夠進行整合，從而打造出業內領先且對投資者有利的方案。

WealthElements 涵蓋互惠基金、保本基金、證券、獨立託管帳戶 (SMA) 和 交易所交易基金 (ETF) 等這些方面的大量資料，它們由多家知名資料供應商提供，能夠確保對當前與提議的投資組合進行及時且周密地分析。WealthElements 還能整合到諮詢公司的後臺系統和保險解說系統，從而在為其現有及潛在客戶構建方案時最大程度地減少所需的輸入資料。

EquiSoft 金融產品部副總裁 Jonathan Georges 表示：「我們開發WealthElements 的目標是為諮詢公司及其財務顧問簡化工作流程，快速且高效地進行全面分析。透過採用我們一站式財富管理解決方案，財務顧問如今能夠在極短的數分鐘內打造出業內領先的方案。」

此外，由於 WealthElements 提供多種匯率計算和語言服務並提供高度定制化服務，因此全球各地的諮詢公司能夠利用該公司這種創新型套裝產品來部署最大程度地滿足其特定需求的顧問解決方案。

消息來源 EquiSoft Inc.