[歐亞經濟研究]馬其頓農業發展方向與中馬合作探析

  本文摘自《歐亞經濟》2015年第6期

【內容提要】農業是馬其頓國民經濟的基礎和命脈，而馬其頓農業整體發展水平較低。依托農業發展的潛力和特殊優勢，馬其頓立足本國資源稟賦、生態條件、氣候特點和區位優勢，以優質、特色、生態為理念，積極發展特色農業。由於不斷轉變農業發展方式，馬其頓已初步形成區域化版面、專業化生產、產業化經營的特色優勢農業產業帶和產業化集聚區。雖然馬其頓農業生產仍存在許多不足，但整個農業發展潛力巨大。中國與馬其頓農業合作前景看好。

【關鍵詞】馬其頓 農業發展 農業合作 中國

【作者簡介】楊照，中國農業部規劃設計研究院農業發展與投資研究所高級經濟師。

近年來，中國與中東歐16國尋求廣泛而深入的合作。馬其頓共和國是一個多山內陸國，面積僅2.57萬平方公里，人口為206.6萬。而中國是國土面積居世界第三位、人口數量居世界第一位的世界第二大經濟體。一個是地處歐洲東南部的巴爾干半島“小國”，一個是地處亞洲的“大國”，如何切實增進雙邊了解、進行卓有成效的合作，兩國一直在探索中。本文依據馬其頓農業和農村的現狀，全面分析馬其頓農業產業特點和中馬合作潛力，提出有針對性的規則，以便為雙邊合作尋找新契機和切入點。

一 馬其頓農業發展及其特點

（一）農業在馬其頓的基礎性地位十分突出

2012年，馬其頓農業產值為438.95億美元，約占gdp的9.7%（高於歐盟2%的平均水平）。農村人口比重大，近50%的人口生活在農村，18%的人口在農業領域就業（高於歐盟5%的平均水平）。馬其頓農用地面積占國土面積近一半。2012年，農用地面積為127萬公頃，主要分為耕地和牧場，其中耕地比重近年來降至40%，牧場比重升至60%。農產品(000061,股吧)出口創匯貢獻大。2011~2013年，馬其頓農產品年出口額平均為2.5億~2.9億美元，約占馬其頓年出口總額的6%~7%；年進口額平均為1.5億~1.8億美元，約占年進口總額的2.3%~2.7%，進出口額均有顯著增長。歐盟是其最大的農產品貿易伙伴，而中國則是其第三大貿易伙伴。農產品加工業發展迅速。近3年，農產品加工業年產值增幅都超過10%，主要包括牛奶、葵花子、葡萄酒和煙草，農產品和食品加工業產值占gdp的20%左右。

（二）農業組織結構以“自給自足”的家庭農場生產為主

馬其頓80%的農用地由19.23萬個家庭農場經營（平均規模為1~3公頃），20%的農用地由297家大型合資企業或者國有企業經營。2013年，馬其頓平均一個家庭農場擁有1.85公頃農用地，比2007年增長23.3%；養殖2.14個牛單位。56.5%的家庭農場養殖了牲畜、家禽或蜂房。馬其頓平均每個家庭農場有0.5臺拖拉機，其中絕大多數是兩軸式拖拉機。平均每個家庭農場有2.6個勞動力，相當於1.43個年度工作單位（其中0.77個年度工作單位種植1公頃土地，0.67個年度工作單位養殖1個牛單位）。可見，大多數農戶不是全職農民。大約55%的家庭農場自行消費了50%以上的產品。

（三）農業生產結構以種植業為主

2013年，馬其頓農用地面積為127萬公頃，其中耕地面積為51萬公頃，草場和牧場面積為76萬公頃。

1.種植業

種植業仍然占主體地位，占農業總產值的70%。糧食作物主要有小麥、玉米、大麥、水稻,經濟作物主要為番茄、辣椒、洋蔥、瓜類等蔬菜。依靠蔬菜生產優勢,馬其頓成為蔬菜凈出口國，該地區曾被譽為南斯拉夫的“菜籃子”。其他作物有煙草、馬鈴薯、果樹和牧草。葡萄酒產業是馬其頓的特色產業。

（1）谷物產量穩定，卻不能自給。2010年以來，馬其頓谷物產量基本保持穩定，並呈穩步上升趨勢。谷物以小麥、大麥和黑麥為主，小麥種植面積較大，產量較高。2013年，谷物產量為25.9萬噸，但糧食仍有近一半需要進口。由於大米不是馬其頓人的主要食物，因此，僅1%的耕地用於種植水稻；水稻年產3萬噸左右，絕大部分用於出口。

（2）蔬菜生產比較優勢明顯，但加工能力不足。馬其頓現有5.6萬公頃土地種植蔬菜，其中4.2萬公頃種植大田蔬菜， 1.4萬公頃種植設施蔬菜。2010年以來，蔬菜年均產量為75萬噸，其中土豆為19萬噸、瓜類為15.2萬噸、番茄為13萬噸、辣椒為15萬噸。馬其頓每年人均蔬菜消費量為124公斤，約30萬噸蔬菜在本國消費，45萬噸蔬菜出口前南斯拉夫地區及歐盟國家，出口額在過去的幾年里呈兩位數增長。

（3）葡萄產業成為國民經濟支柱產業，市場開拓有待加強。馬其頓葡萄種植歷史悠久，距今已有2 500年。馬其頓自然環境得天獨厚，年均日照時間為215~220天，積溫達到5 000℃，年降水量為437~518毫米。馬其頓地處巴爾干半島中部，氣候介於溫帶大陸性氣候和地中海氣候之間。適宜的氣候和土壤所孕育出的葡萄含糖量高，特別適合釀酒。馬其頓的葡萄酒口味醇正，品質優良，可與周邊任何一個國家的葡萄酒媲美。馬其頓境內的瓦達爾河谷中部、南部以及南部泰克沃斯地區是葡萄的三大種植區。2012年以來，葡萄種植面積達2.24萬公頃左右，年產24萬~25萬噸葡萄（16萬~18萬噸釀酒葡萄，7萬~8萬噸鮮食葡萄）。馬其頓現有70個葡萄酒廠、10個瓶裝酒廠，年產占世界3%~4%（約合9 243萬升）的最高品質葡萄酒。馬其頓種植釀酒葡萄和鮮食葡萄的農場約2.5萬個（其中70%為家庭農場），平均產量約為每公頃10噸。葡萄酒產業產值占gdp的17%。

（4）其他水果種植結構單一，產量和規模面臨萎縮。馬其頓現有1.5萬公頃果園，年產17萬~18萬噸水果，包括11.3萬噸蘋果、3.9萬噸李子、1.5萬噸櫻桃和酸櫻桃、7 265噸梨。2014年以來，其生產規模呈現緩慢下降的趨勢。為保持水果種植面積，馬其頓財政對4 837戶果農實行補貼，補貼費用達1.47億代納爾（約合330萬美元）。補貼方式是根據水果種植品種不同，每公頃補貼標準在1.5萬~3.3萬代納爾之間（約合340萬~740萬美元）。

（5）工業經濟作物以煙草為主，油料作物嚴重依賴進口。工業經濟作物主要為煙草（78%）、向日葵(19.5%)和罌粟(2.5%)。馬其頓煙草種植和加工在世界上具有一定的知名度，其產品遠銷歐美和亞洲等多個國家和地區。2010年，3萬~3.8萬個家庭農場從事煙草種植，種植面積達2萬公頃左右，年產煙葉2.79萬噸。24家公司從事煙葉發酵，年出口1.5萬噸。香煙和發酵煙葉年出口額為7 500萬美元，是農產品出口的重要品種。據馬政府最新統計，由於近幾年對煙草生產的高補貼政策，從事煙草種植的家庭農場已經增至4.26萬個。向日葵年產量為7441噸，主產區在南部佩拉崗尼亞佩（pelagonija）（產量占總產量的50%~70%）、庫馬諾沃（kumanovo）和奧維智（ovche）地區。馬其頓是一個古老的罌粟種植國，生產商按照國際協議制定罌粟種植計劃，年產500噸。

2.畜牧業

馬其頓的畜牧業以飼養牛（奶牛和肉牛）、羊和豬為主，雞次之，其產值占農業產值的30%左右。但受飼料供給嚴重不足制約，2013年生豬存欄量為16.7萬頭，比2008年下降32%；牛存欄量為23.8萬頭，比2008年下降5.9%；綿羊存欄量為73.2萬只，比2008年下降10.4%；活禽存欄量為220.2萬只，比2008年下降1.1%；肉類產量整體呈現下降趨勢。

（1）飼料嚴重短缺。全國約60%的農用地種植牧草，而飼料作物種植只占農用地總面積的9%。因此，飼料生產只能滿足需求的30%~ 35%。飼料短缺成為馬其頓畜牧業發展的主要限制因素之一。

（2）奶業版面集聚特征明顯。2012年，牛奶產量為3.498億升，綿羊奶產量為3 862萬升，山羊奶產量為1485萬升。奶生產主要集中在皮拉哥尼亞、布羅德及斯科普里地區，其產量占奶產量的30%。

（3）養牛業為自給自足的小農生產。養牛業主要集中在丘陵地區，以家庭農場為主，多為滿足家庭需要。近年來，馬政府加大對農民養牛的財政支援，從事商業化經營的家庭農場數量正在增長。而由於飼料嚴重依賴進口（主要為玉米和大豆），缺少政策支援的大型企業對養牛業的投資正在減少。

（4）羔羊養殖為優勢特色產業，生產能力有待加強。羔羊肉為最有優勢的出口產品，主要出口歐盟國家，出口額超過1 000萬歐元。馬其頓的羔羊生長在“綠色、生態”的大山地牧場，羔羊肉加工工藝傳統精湛，肉質極佳。

（5）養禽業分布最廣，發展潛力巨大。家禽養殖場遍布全國。在過去的十年中，馬政府一直鼓勵肉雞養殖，肉雞生產得到恢復性增長，國產肉雞替代了40%的進口冷凍雞肉。

3.農產品加工業

（1）果蔬加工能力有限，以蔬菜加工為主。在馬其頓,大多數水果和蔬菜加工采取聯合處理模式。蔬菜加工占91%，水果加工只占9%。加工生產線包括裝罐、干燥和冷藏。在蔬菜加工方面，半冷藏鮮食蔬菜大多運往食品企業或直接出售，食品企業主要加工干辣椒、洋蔥、韭菜、胡蘿卜、番茄醬、番茄汁、香菜等；全冷藏蔬菜大多用於出口，只有少量的干辣椒和洋蔥用於國內市場銷售。馬其頓罐頭行業的傳統產品是辣椒（甜椒、烤辣椒等）和腌制蔬菜（黃瓜、辣椒、卷心菜、紅甜菜、泡菜、番茄制品等）。為保證產品品質，加工產品均采取巴氏殺菌方法。在水果加工方面，冷凍水果主要為酸櫻桃，干果主要為李子和葡萄干，果醬主要為蘋果醬。所有加工產品也都采取巴氏殺菌。酸櫻桃可做成酒精類飲品或與其他水果搭配成果醬。

（2）肉食加工品安全性高，投資機會大。馬其頓有40個注冊的肉食加工廠。2010年，肉類總加工規模為1.55萬噸，主要包括新鮮和冷凍豬肉、羊肉、牛肉、火腿、蹄髈、排骨、鹽水或煙熏香腸和禽肉火腿等。肉類加工設備按照歐盟安全標準，有專門屠宰場所，擁有歐盟出口許可證，生產過程和產品安全性較高。肉類為馬其頓人的日常食品，因此肉類加工行業有較大的投資機會。

（3）紅酒加工工藝成熟，有待擴大規模。馬其頓種植有高品質的釀酒用葡萄，其中馬其頓獨有的“smederevka”和“vranec”兩種葡萄產量占葡萄總產量的80%。馬其頓紅酒加工工藝成熟，年均葡萄酒產量為9 000萬升，其中約80%用於出口。在馬其頓，葡萄酒人均年消費量約為15升。目前，葡萄酒是馬其頓最重要的出口創匯產品，亟待擴大規模。

二 馬其頓農業發展的優勢和劣勢

（一）優勢

1.執行國際食品安全認證體系，供應優質安全農產品

為保障食品安全，馬其頓建立了從源頭治理到最終消費的監控體系，將全球良好農業操作認證（global gap）以及危害分析和關鍵控制點認證（haccp）等先進的安全控制技術作為國家標準。馬其頓在食品安全一般管制的基礎上，鼓勵食品部門的自我管理。一方面，食品安全管理部門制定一系列食品企業通用管理規範，作為強制性法規的補充或替代，如危害分析和關鍵控制點認證等；另一方面，食品企業自愿采納一系列食品企業通用管理規範並將其納入自己的管理系統，形成自己的食品安全計劃。認證不僅能促進企業和其他組織提高管理和服務水平、保證產品質量、提高競爭力，同時也可從源頭上確保產品安全、規範市場行為、引導健康消費。

2.優越的農業投資營商環境，吸引多元資本投入

為改善農業投資營商環境，馬其頓政府在稅收、投資政策、體制機制創新等方面做了一系列努力，將相關的營商檔案和投資程式在網上公布，使開辦企業變得容易；每個稅基只有一個稅種，使交稅變得容易；在部委一級設立營商監管改革委員會等，實行統一監管。世界銀行發布的《2013年營商環境報告》顯示，自2005年以來前沿距離縮小最多的前50個經濟體中，馬其頓居第5位，在全世界居第23位。針對購買農機、設施裝備、灌溉系統和生產設施修復，馬政府至少提供50%的補貼；2011~2015年，針對肉牛、蔬菜、煙草等優勢農產品出口，馬政府農業補貼額達6.7億歐元。針對18~40歲的青年農民，馬政府提供60萬代納爾的財政補貼支援農業經營項目。對於從事生態農業的農戶，馬政府按照牲畜數量和耕地面積給予補貼。在信貸方面，農業生產投資可獲得商業銀行最低3%的年利率，加工工業和貿易投資可獲得最低4%的年利率。

3.農業機械化程度高，農業服務支撐體系完善

馬其頓農業機械化和農產品加工水平較高。種植業、畜牧業和林業生產都實現了機械化。農用機械設備主要有拖拉機、聯合收割機、擠奶機、谷物烘干機等。農產品加工業是馬經濟最重要的部分，其產值占gdp的15%。近3年，農產品加工業產值以10.2%以上的速度增長，發展勢頭良好。

4.農業教育體系完備，有專門的職業教育學校

馬其頓有發達的農業科研體系和完備的農業教育分校。全國10所農業職業學校每年招生1 200名左右，農業高等教育設有農業技術與食品、營養健康、生物技術和林業等4個學科。目前，馬其頓農業高等教育體系設置與歐盟全面接軌，包括開展教育部門合作和教師學員交流、設立留學深造獎學金等。同時，馬其頓開展與歐盟學分對接等教育改革，為家庭農場、中小企業、科研機構培養更多的專業人才。2006年設立了三農教育基金，旨在建立農業科研與教育的聯結機制，主要包括培訓、研討等非正規教育、研究生教育和行政管理能力建設。

5.物流業發達，交通運輸便利

馬其頓現有4 000~5000家農產品零售商、50~60個農貿市場。由於國內市場小，現代化的儲存設備和冷庫可保存92噸農產品，較為發達的物流業可將農產品出口到周邊國家（如希臘、塞爾維亞、黑山、保加利亞、奧地利、俄羅斯、烏克蘭、比利時等）。

6.建立自由經濟區，廣泛招商引資

根據馬其頓法律，外商投資企業與馬其頓企業享受同等的國民待遇。同時，馬其頓計劃在全國建設6個自由經濟區。按照政策，馬方以“只出租，不出售”的原則對自由經濟區進行開發。優惠政策包括不用繳納增值稅、10年內免繳企業所得稅、工廠建設成本相當於區外成本的50%、工作人員免繳10年個人所得稅等。外國公司可以在保稅區內從事組裝、制造和倉儲業務，享受國際保稅區通常的優惠政策。

（二）劣勢

1.農業產業規模偏小，對外依存度較高

馬其頓農業產業規模偏小，難以實現規模化、標準化和商品化生產。除蔬菜、水果外，糧、棉、油、糖、肉、蛋、奶等食品的生產均不能滿足國內需求；特別是玉米和大豆的生產僅能滿足國內需求的30%~ 35%，依賴大量進口。近幾年農產品市場供應鏈上的重大波動和巨大的價格變動已成為農業市場的常態。

2.農業發展水平較低，農業設施和公共服務供給不足

由於受資金、技術、人員等因素的影響，馬其頓農業特別是畜牧業呈現萎縮狀態，牲畜存欄量降低。大部分農業生產仍依靠老化的灌溉設施。馬其頓公共服務體系，如生產者組織、技術示范推廣、動植物疫病防控、食品檢驗檢疫、漁政執法、出口產品標準化等管理水平還有待提升。

三 中國和馬其頓農業合作重點

（一）中馬農業合作現狀

中國和馬其頓各領域合作還處於發展階段，特別是兩國農業領域合作非常有限，主要為雙邊農產品貿易和雙方人員互訪。馬其頓的煙草、水果、蔬菜、紅酒等大宗農產品品質優良、價格適中，出口優勢明顯。而中國則出口大量優質茶葉、水果、蔬菜、紅酒等農產品。隨著農產品貿易不斷加深，兩國將成為穩固的貿易合作伙伴。中國和馬其頓農產品貿易雖然受2008年國際金融危機影響有所下降，但2011年已恢復到2008年的水平。近兩年，中國與馬其頓進出口貿易額顯著增長。

自2010年起，中國自馬其頓的農產品進口飛速增長，如能擴大對馬農產品貿易，可促進中國農產品進口多元化。

進入21世紀，中馬開始注重雙邊農業合作。2003年，中馬雙方簽署了政府間植物檢疫合作協定，2005年簽訂了煙草協議，2007年簽署了《中華人民共和國農業部與馬其頓共和國農業、林業和水利部關於農業合作的議定書》。近四五年來,中馬加強了農業領域合作，包括紅酒、水果、蔬菜制成品、煙草等領域。2013年，中國國家主席習近平會見馬其頓總統伊萬諾夫，共同慶祝中馬建交20周年，並提出將農業合作打造成雙邊合作新的增長點。馬其頓農業、林業和水利部經濟國務顧問佩里察·伊萬諾斯基來華出席“中國與中東歐國家農業科技交流會”和“第八屆中國與中東歐國家農業經貿合作論壇”。雙方通過交流互訪、加強政策對話、舉辦論壇研討會、簽署合作協議以及探索農業技術合作領域與機制，為未來中馬農業全面合作打下了堅實的基礎。

（二）中馬農業合作重點

1.建立政府間農業合作機制，推動農業合作

建立雙邊農業合作機制，如簽署合作協議、成立農業合作工作組，深入探討中馬農業合作的模式和方式；舉辦各種企業家圓桌會議、論壇等，為中國農業企業充分了解馬其頓農業政策搭建平臺；加強雙邊經貿互訪，如組織有實力的中國企業赴馬其頓自由經濟區、大型農場、大型企業實地考察，組織馬其頓企業到中國國家現代農業示范區、國有墾區、龍頭企業實地考察。

2.加強科技人才交流，引進或輸出先進適用技術

建立中馬科技合作機制和科技合作平臺，與馬其頓在葡萄栽培和釀酒、煙草、肉奶加工方面進行技術合作；申請中國農業部948項目等國家級專項，引進國內亟須的先進技術，開展專題聯合研究；加強農村人力開發，培養有文化、懂技術、會經營的新型技術人員。加大科技人員、管理人員交流，積極開展培訓和文化交流，重點培養農業適用技術人才和高層次管理人才。

3.開展援助項目，促進互利共贏

加強對國際交流與合作項目的管理和指導，及時溝通情況，協調解決有關問題，確保各項工作落到實處；積極爭取新的合作項目，為農業發展和農民增收引進更多的先進技術和理念，加速農業技術的升級換代。

4.擴大投資規模，實現優勢互補

在馬其頓南部地中海氣候地區建設塑料大棚和日光溫室，生產早季節蔬菜，包括西紅柿、黃瓜、甜椒等；在斯科普里地區建設養雞場，用國產雞肉替代進口冷凍雞肉，以填補60%的國內市場缺口；推進雙邊肉牛、肉羊養殖合作框架協議的簽署；有實力的中國煙草企業參與馬其頓的煙草投資和建設，逐步擴大雙邊煙草業的交流和合作，拓寬中馬葡萄酒等的生產合作和貿易發展。