最大認購方退出濱海能源定增失敗 市場早有預料

10月10日，濱海能源(000695)發布了《關于終止非公開發行股票事項暨公司股票復牌的公告》。

公告稱，9月19日，濱海能源發布停牌公告，因公司擬進行的非公開發行股票事項出現重大不確定性因素，公司已申請股票自9月19日下午開市起停牌。在股票停牌期間，按照有關規定，公司積極與相關各方進行磋商，并于2011年9月29日召開了公司董事會七屆四次會議，審議通過了公司的《關于終止公司非公開發行股票事項》議案(詳見同日的《董事會決議公告》)。為切實維護投資者利益，公司決定終止本次非公開發行股票事項，公司股票將于2011年10月10日開市起復牌。

最大認購方退出致定增失敗

而實際上，濱海能源定增計劃泡湯早在市場人士的預料之中。

公司9月19日發布的停牌公告稱，由于原定增預案中最大的股份認購方內蒙古東達蒙古王集團有限公司(以下簡稱東達蒙古王)對新興行業在資本市場中的投資價值信心降低，決定退出公司本次非公開發行股票項目。

根據三月份披露的重組預案顯示，濱海能源擬以11.30元/股的價格，向東達蒙古王，海瀾德投資有限公司等6名特定對象增發不超過8200萬股，預計募集資金不超過9.27億元，不少于8.27億元。

公司擬用不超過5億元收購天津云立方科技有限公司100%股權，余下募集資金用于增資天津云立方科技有限公司建設云立方集裝箱數據中心集成總裝及云計算產業基地項目，后者總投資為7億元，不足部分以自有資金或通過其他融資方式解決。兩項目合計投資約12億元。

據了解，天津云立方科技公司主營業務為云計算集裝箱數據中心研發，制造，銷售等，截至2010年12月31日，總資產為4397萬元，所有者權益為2045萬元，去年8月~12月實現主業收入2582萬元，凈利潤795萬元。

其中東達蒙古王認購了8200萬股增發股份中的4800萬股，認購金額也達到了5.424億元，當時預計發行完成后，東達蒙古王將占據濱海能源總股本的15.78%，成為公司第二大股東，僅少于濱海能源控股股東天津泰達控股27.46%的持股比例。

濱海能源停牌前收盤價為10.70元/股，已經跌破增發價格。市場人士認為，認購方退出與濱海能源增發價與市場價倒掛不無關系。

初試業務轉型慘遭失敗

據了解，濱海能源自2004年重組以來，一直以生產蒸汽和電力為主營業務，近年來隨著煤炭價格的居高不下，營業成本越來越高，但公司對產品的銷售價格卻沒有自主權，導致2009年虧損超過4600萬元。2010年公司原材料成本壓力依然很大，1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3737萬元。2010年憑借巨額政府補貼，公司才避免被ST的命運。

而今年上半年，濱海能源凈利潤虧損1518.14萬元，依靠自身擺脫困境的可能性不大。

因此公司寄望于此次增發擴大營業范圍以增加主營業務盈利，將原來的熱電單一業務擴展為“熱電+信息”雙業務。

但如今看來，此愿望泡湯。

而濱海能源未來的日子恐怕仍舊不好過，如何擺脫虧損仍是公司短時間內的主要任務。

公告表示，公司承諾在股票復牌之日起三個月內，不再籌劃發行股份、收購、重大資產重組等重大事項。敬請廣大投資者注意投資風險。公司董事會對于本次終止公司非公開發行股票事項給各位投資者造成的不便深表歉意。(證券日報)

(鄭文良 實習編輯)

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