【復牌公告】中國大冶有色(00661-HK)總代價61億人民幣，向母公司購礦

中國大冶有色宣布，集團擬以總代價61億元(人民幣,下同)，向母公司收購目標公司Prosper Well Group Limited，如母公司重組可以完成及公司通過根據《收購協議》，進行待售股份的收購而收購目標公司，目標公司將持有大冶金屬總股權至少88.85%。

中國大冶有色表示，將配發共124.07億股的代價股份，每股配售價0.5元(較停牌前收市價折讓15.3%)，代價股份相當於已發行普通股總數約221.90%，及經擴大的已發行普通股總數約68.93%；配發及發行代價股份及兌換股份後擴大的已發行普通股總數約62.02%。

此外，集團擬發可悉數兌換20.08億股的可換骰票據，為期5年及零息，倘悉數兌換，將發行佔現行及經擴大後股本各35.91%及10.04%，每股兌換價為0.5元。

中國大冶有色表示上述收購作價，以大冶金屬根據中國公認會計原則編製的截至2009年12月31日止年度經審核綜合財務報表顯示，大冶金屬於2009年12月31日的經審核資產淨值33.3億元；銅山口礦、赤馬山礦、銅綠山礦及豐山礦的銅儲量及貴價金屬數量、質量及位置，以及中國與該等礦山礦床的相若數量、質量及位置的銅礦床及貴價金屬相對短缺，從而可自該等礦山的礦床賺取潛在利潤；

大冶金屬是2005年3月在中國註冊成立，主要從事採、選、冶煉及銷售礦產資源的業務，其擁四家礦山業務，包括銅綠山礦位於湖北省大冶市，總面積約4.76平方公里。根據母公司提供的資料，於2010年，銅綠山礦生產了銅鐵1.04萬噸及21萬噸磁鐵精礦(64%鐵)；豐山礦位於湖北省黃石市陽新縣，總面積約2.35平方公里；根據母公司提供的資料，於2010年，豐山礦已處理及生產了銅金屬4,200噸及鉬金屬87噸；銅山口礦位於湖北省大冶市，總面積約1.81平方公里。

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