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永清環保(300187)平安證券有限責任公司關于公司以部分超募資金增資湖南永清盛世環保有限公司事項的核查意見

鉅亨網新聞中心2011-06-01 12:14

平安證券有限責任公司
關于湖南永清環保股份有限公司以部分超募資金增資
湖南永清盛世環保有限公司事項的核查意見
平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”或“保薦機構”）作為湖南
永清環保股份有限公司（以下簡稱“永清環保”或“公司”）首次公開發行股票
并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》、《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號——超募資金使用（修訂）》等有關規
定，對永清環保以部分超募資金增資湖南永清盛世環保有限公司事項進行了專項
核查，核查情況及核查意見如下：
一、公司首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南永清環保股份有限公司首次公開
發行股票并在創業板上市的批復》(“證監許可[2011]237 號”文)核準，公司向
社會公開發行人民幣普通股（A 股）1,670 萬股，發行價格為每股 40.00 元。本
次發行募集資金總額 66,800.00 萬元，募集資金凈額為人民幣 61,352.57 萬元，
比計劃募集資金 15,958.00 萬元超募 45,394.57 萬元。上述資金到位情況經天職
國際會計師事務所有限公司驗證，并出具天職湘 SJ[2011]188 號《驗資報告》。
公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
二、本次部分超募資金使用情況
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號——超募資金使用（修
訂）》等相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《募集資金使用管理辦法》
等內部治理制度的要求，結合公司生產經營需求及財務情況，公司決定使用部分
超募資金 935 萬元用于增資湖南永清盛世環保有限公司。具體如下：
湖南永清盛世環保有限公司（以下簡稱“永清盛世” ）系永清環保的參股
企業，注冊資本 500 萬元。公司持有永清盛世 45%的股權，香港盛世環保有限公
司持有永清盛世 40%的股權，STARWOOD LIMITED 持有永清盛世 15%的股權。
本次增資 1,500 萬元，永清盛世的注冊資本增至 2,000 萬元，其中：永清環
保增資 935 萬元、香港盛世環保有限公司增資 400 萬元、STARWOOD LIMITED 增
資 165 萬元。
增資完成后，永清環保對永清盛世的持股比例將由原來的 45%上升到 58%，
永清盛世將成為永清環保的控股子公司。
三、平安證券對永清環保以部分超募資金增資湖南永清盛世環保有限
公司事項的核查意見
本次超募資金使用計劃，用于對參股公司永清盛世進行增資，使之成為公司
的控股子公司，永清盛世主要從事重金屬污染土壤，重金屬污染礦渣，重金屬污
泥等有關重金屬的污染治理，同屬環保領域，為公司環保綜合治理業務的擴張，
且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目
的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》及《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金使用》的有關規定。
上述超募資金的使用計劃經過必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定的要求。公司超募資金使用計劃已
經董事會全體董事審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，且對募
集資金實行專戶管理，履行了必要的法律程序。
公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，本次超募資金的使用并未
損害公司及其股東的合法權益。
本保薦機構將切實履行保薦機構職責和義務，督促公司嚴格按照證監會和深
交所的有關規定，不得用于持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他
人、委托理財等財務性投資等，督促公司圍繞主業、謹慎使用募集資金，形成良
好的業績回報。
綜上所述，平安證券認為永清環保本次使用部分超募資金增資湖南永清盛世
環保有限公司事項符合《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號——超募資金使用
（修訂）》的相關規定，同意永清環保本次超募資金使用計劃。
【此頁無正文，為《平安證券有限責任公司關于湖南永清環保股份有限公司以部
分超募資金增資湖南永清盛世環保有限公司事項的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人：、
汪家勝劉禹
平安證券有限責任公司
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