富國銀行新頂級理財單位Abbot Downing正式展開

Wells Fargo & Co (富國銀行) (WFC-US) 周一展開新的頂級理財業務Abbot Downing，正式以新品牌合併旗下2個財富管理單位，期望藉此擴大在美國富豪家庭的市場份額。

此新事業係由富國銀行的Family Wealth單位和Lowry Hill子公司合併而成，將為至少擁有5000萬美元可投資資產的高階富豪與富豪家庭提供服務。

富國銀行自去年11月首次公佈這項合併計畫之後，此合併事業管理下的客戶資產已成長約20%至329億美元。Steiner表示，在這5個月內，這個組織的客戶基礎已增加5位億萬富翁和13位擁有1億美元以上可投資資產的富豪。

Abbot Downing總裁Jim Steiner表示：「我們再引進新基礎資產上有了新的成功。大家為基金和捐贈金留下更多錢。」

Steiner表示，新財富最大動力來自透過IPO、合併和收購而出售公司股權所得的現金。

他估計，美國約有1萬個家庭擁有500萬美元或以上的可投資資產。根據調研公司Family Wealth Alliance 10月一份針對72個多家庭諮商公司的研究指出，平均客戶資產規模達4840萬美元。

Steiner表示，重新為此合併事業命名的用意是要打造一種小企業感，富國銀行希望藉此與大型同業的家庭財富管理事業作區分，例如規模達624億美元的Bessemer Trust。Abbot Downing事業打算將客戶與顧問比例維持在15比1，Steiner表示這個比例已偏低。

Abbot Downing事業有4個單位，包括資產管理單位、私人銀行業務管道、聯合信託和信託服務，以及一個處理家庭心理和管理的團體。

Abbot Downing目前約有300位員工，在美國約有16個辦事處。Steiner表示，該公司將會再招聘資深投資組合經理人、分析師、關係經理和規劃師。

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