華南城(01668-HK)發1.94億美元票據

華南城(01668-HK)公告，於2016年9月6日，公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、美銀美林、瑞信、花旗、德銀及匯豐訂立認購協議。

發行票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後)將約為1.94億美元。公司擬將發行票據所得款項淨額主要用作現有債務的再融資及一般公司用途。

公司或會因應市場環境變化、政府政策變動及其他因素調整其目前就所得款項淨額用途的計劃，因此，公司或會調整所得款項作其他用途。公司已獲新交所原則上批准票據在新交所上市。

票據自2016年9月13日(包括該日)起按年利率6.75%計息，在每半年期末支付。利息將由2017年3月13日起，分別於每年3月13日及9月13日支付。

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