光隆:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

光隆實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣捌億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採100%詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:尚待決定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主

管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並

報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內無擔保轉換公司債重要內

容，包括發行金額、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇

法令變更、經主管機關修正或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權

董事長全權辦理。