投資日歷：歐美股市再受重挫 年內降准降息概率加大

一、要聞必讀

央行發布2016年中國金融穩定報告：繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，堅決守住不發生系統性區域性風險底線；大力推動金融改革開放，深化重點領域改革；加強金融監管，完善宏觀審慎政策框架；持續做好存款保險制度實施工作，進一步完善金融安全網。

央行6月27日進行2700億7天期逆回購：操作量創4個月新高，當日有1700億逆回購到期，實現凈投放1000億。本周（6月25日-7月1日）央行公開市場有6600億逆回購到期，到期量創兩個月新高，無央票和正回購到期。

1-5月規模以上工業企業數據發布：1-5月規模以上工業企業利潤同比增長6.4%，增速比1-4月份回落0.1個百分點。其中，5月利潤同比增長3.7%，增速比4月份回落0.5個百分點。

中金公司：余向榮、劉鎏及梁紅稱，英國脫歐後，中國貨幣寬松空間和必要性加大，年內多次降准甚至降息的概率增加。

A股兩融余額連續第二日出現下滑：截至6月24日，滬深兩市融資融券余額報8374.64億元，較前一日減少20億元。

興業證券設立投資者先行賠付專項基金：擬使用自有資金5.5億元人民幣設立欣泰電氣(300372,股吧)適格投資者先行賠付專項基金。這是證監會新股發行制度改革引入保薦機構先行賠付制度以來，首個先行賠付的案例。

標普下調英國主權評級：將英國主權信用評級從AAA下調至AA，前景展望為負面；負面評級展望反映經濟前景、財政和對外表現及英鎊作為儲備貨幣角色的風險；退歐可能導致金融企業，特別是海外金融企業在做投資決定時青睞其他目的地。

    惠譽下調英國評級：惠譽下調英國評級至AA， 原為AA+，展望負面。預計英國2016年實際GDP增速為1.6%，此前預期為1.9%；預計英國2017年和2018年實際GDP增速均為0.9%，此前預期均為2.0%。

二、數據回顧

三、外盤速遞

美股：道指跌1.50%，報17140.24點，標普500跌1.81%，報2000.54點，均創3月以來收盤新低；納指跌2.41%，報4594.44點。三大股指均創2015年8月份以來最大兩日跌幅。

中概股：中網在線大漲9.25%；中芯國際漲1.52%；世紀互聯重挫11.44%；晶麗跌9.22%；泰克飛石跌7.9%；樂居跌7.16%；藍汛跌6.87%；唯品會跌5/44%；汽車之家跌5.26%；陌陌跌4.3%；攜程跌4.28%；YY跌4.07%；聚美優品跌4.07%。

其他：WTI 8月原油期貨下跌1.56美元或3.27%，刷新日低至46.06美元/桶，布油跌1.53美元或3.12%，刷新日低至47.51美元/桶。COMEX 8月黃金期貨價格收盤上漲2.30美元或0.2%，報每盎司1324.70美元，創近兩年來主力合約的最高收盤。

歐洲：英國脫歐引發的不確定性繼續令市場承壓，歐股再度暴跌，銀行股錄得史上最大兩日跌幅。歐洲泛歐績優300指數收跌3.69%；英國富時100指數跌2.55%，報5982.20點，法國CAC40指數跌2.97%，收報3984.72點；德國DAX指數跌3.02%，收報9268.66點。

匯率：英鎊兌美元大跌3.8%至1.3182，刷新31年新低，分析師預計未來幾個月英鎊將進一步深跌。美元指數升1.1%，報96.469，近兩日累計上漲3.06%，創2011年11月份以來最大兩日漲幅。

四、上市公司

公司要聞

科融環境(300152,股吧)：天津豐利創新投資有限公司以8.5億元總價受讓了公司控股股東傑能科技91.96%股權，每股受讓價格92.4元（稅後）。交易完成後，公司控股股東仍為傑能科技（持有公司股份29.46%），但公司實控人變更為自然人毛鳳麗。公司股票將於6月28日復牌。

萬科A：公司2015年度董事會報告、2015年度監事會報告兩項議案被股東大會否決。被否決議案中，公司前十大股東的華潤股份有限公司、鉅盛華、前海人壽投出反對票，安邦財險、安邦壽險投出同意票。

一汽轎車(000800,股吧)、一汽夏利：「關於中國第一汽車股份有限公司變更承諾事項履行期限的議案」均未獲得股東大會審議通過。

中報前瞻

浙江震元(000705,股吧)：公司預計上半年凈利潤為2573萬元至2720萬元，同比增長250%至270%；期內公司各項經營業務運行良好，震元制藥原料藥產品價格上漲，制劑產品銷售持續增長，藥品、中藥飲片銷售及利潤持續增長。

寶通科技：公司預計上半年凈利潤為6677萬元至7856萬元，同比增長70%至100%；主要由於公司完成資產重組導致合並報表范圍增加所致。

銀河磁體(300127,股吧)：公司預計上半年凈利潤為4969萬元至5522萬元，同比增長35%至50%；期內公司銷售收入同比增長，且產品銷售毛利率同比上升。

元力股份(300174,股吧)：公司預計上半年凈利潤為1818萬元至2384萬元，同比變動幅度為-10%至18%；期內公司木質活性炭產銷平穩，硅酸鈉（白炭黑）業務經營業績穩健增長。

定增重組

四通新材(300428,股吧)：公司擬以44.36元/股發行5748.42萬股，作價25.5億元收購天津東安等5名股東持有的天津立中100%股權；同時擬以詢價方式非公開發行股份募集配套資金不超過9億元，擬用於年產400萬只輕量化鑄旋鋁合金車輪和100萬套汽車高強鋁懸掛零部件項目。公司股票將於6月28日復牌。

銀禧科技(300221,股吧)：公司擬以10.77元/股發行6639.46萬股，並支付現金3.7億元，合計作價10.85億元收購興科電子66.20%股權，從而對其實現全資控股；同時擬以12.13元/股向實際控制人和董事長譚頌斌、董事和總經理林登燦、公司員工持股計劃等對象發行股票募集配套資金不超過7.79億元。公司股票將於6月28日復牌。

龍建股份(600853,股吧)：由於證券市場發生了較大變化，同時綜合考慮融資環境和公司業務發展規劃等因素，公司決定終止2015年非公開發行股票；同日公司披露2016年定增預案，擬以不低於4.68元/股非公開發行不超過1.92億股，募集資金總額不超過9億元；其中公司控股股東建設集團承諾認購金額為1億元，且鎖定期為36個月。

澳洋科技(002172,股吧)：由於資本市場環境等情況發生較大變化，並綜合考慮公司自身融資計劃以及參與各方實際情況等因素，公司決定終止2015年度非公開發行股票；同日公司披露2016年定增預案，擬以不低於9.42元/股非公開發行不超過8874.73萬股，募集資金總額不超過8.36億元。

鼎立股份(600614,股吧)：公司於6月27日與自然人譚長梅、王文林簽署了股權收購意向書，公司擬以發行股份及支付現金方式收購後者持有的寶通天宇100%股權，交易對價暫定為6億元；並擬非公開發行股份募集配套資金。由於相關工作尚未全部完成，公司股票將繼續停牌。

北部灣旅(603869,股吧)：公司於6月27日與煙台市芝罘區政府簽署了戰略合作框架協議，雙方擬合作開發崆峒島及其相關海域，項目預計總投資約為30億元。公司表示，此次合作將增加公司優質海島旅游資源儲備，有利於提升未來營業收入和利潤。

南天信息(000948,股吧)：公司正在籌劃涉及公司的重大事項，擬以支付現金的方式購買資產，標的資產屬於軟件和信息技術服務行業，並達到了需提交公司股東大會審議的標准；公司股票將於6月28日起停牌。

榮安地產(000517,股吧)：公司正在籌劃以現金方式購買資產的重大事項，並預計構成重大資產重組，標的資產屬於文體服務業；公司股票將繼續停牌。

重大事項

長江證券(000783,股吧)：公司於6月27日與奇虎360簽署了戰略合作框架協議，雙方將在證券信息技術安全、投資者教育、炒股大賽活動、線上服務系統、金融產品、產業基金、股權投資合作等方面開展全面深度合作，協議有效期為兩年。

興業證券(601377,股吧)：若欣泰電氣被中國證監會認定欺詐發行而受到處罰，董事會同意公司對依法承擔的責任主動進行先行賠付，同意公司使用自有資金5.5億元設立欣泰電氣適格投資者先行賠付專項基金，用於先行賠付適格投資者的投資損失，賠付發生後將會對公司業績產生影響。

中國建築：公司近期獲得7項房屋建築重大項目和7項基礎設施重大項目，項目金額合計為454.2億元，占公司2015年度營業收入的5.2%。

中國武夷(000797,股吧)：公司中標肯尼亞A104公路改造及升級項目，中標價格折合人民幣約10.74億元，項目工期36個月，預計實現利潤總額8500萬元。公司股票將於6月28日復牌。

大湖股份(600257,股吧)：董事會根據國家產業政策方向和公司2015年年度報告實行水資源綜合利用和推動體育文化發展戰略的要求，決定在經營范圍中增加體育等內容，修改相應公司經營范圍，修訂公司章程。

青海春天：由於公司生產經營情況觸及「生產經營活動受到嚴重影響且預計在三個月內不能恢復正常」的相關規定，公司股票將於6月28日繼續停牌1天，6月29日起復牌並實施其他風險警示，股票簡稱變更為「ST春天」，股票價格的日漲跌幅限制變更為5%。

增持減持

永輝超市(601933,股吧)：公司董事長、控股股東張軒松於3月15日至6月27日期間，通過相關資管產品以集中競價交易方式累計增持公司股份9648.55萬股，占公司總股本的1.19%，增持金額40043.88萬元，均價4.15元/股。

久立特材(002318,股吧)：公司部分董事及高管以自籌資金7000萬元認購的科策3號基金於2月23日至5月27日期間，累計增持公司股票730萬股，占公司總股本的0.87%，增持均價為9.56元/股。

東方金鈺(600086,股吧)：公司控股股東及部分董監高於1月8日至6月27日期間累計增持公司股份626.66萬股，占公司總股本的0.46%，累計增持金額為6034.93萬元，其增持計劃已實施完畢。

游族網絡(002174,股吧)：公司部分董監高及核心員工於6月24日、27日通過資管計劃於6月24日、27日累計增持公司股份357.29萬股，占公司總股本的0.41%，合計增持金額約1億元。

萬邦達(300055,股吧)：公司控股股東、實際控制人王飄揚於6月27日增持公司股票239.57萬股，占公司總股本的0.28%，增持金額為4256萬元。

鳳形股份(002760,股吧)：公司股東蘇州嘉岳、蘇州文景（合計持股17.05%）披露減持計劃，其擬在公告之日起3個交易日後的24個月內，累計減持公司股份不超過1500萬股，即不超過公司總股本的17.05%。

華錦股份：公司股東中兵投資於6月27日通過大宗交易方式減持公司股份3200萬股，占公司總股本的2.00%，減持均價為9.22元/股。

國海證券(000750,股吧)：公司股東湖南湘暉於6月24日通過大宗交易減持公司股份1400萬股，占公司總股本的0.33%，減持均價為6.41元/股。

華昌達(300278,股吧)：公司控股股東顏華於6月27日通過大宗交易減持公司股份390萬股，占公司總股本的0.72%，減持均價為15.25元/股。

迅游科技(300467,股吧)：公司股東摯信投資於6月22日、24日通過大宗交易累計減持公司股份360萬股，占公司總股本的2.17%。

世龍實業(002748,股吧)：公司股東新疆致遠於6月17日至24日通過集中競價及大宗交易累計減持公司股份300萬股，占公司總股本的1.25%，減持後其持股比例降至5%以下，其減持計劃已實施完成。

地爾漢宇(300403,股吧)：公司股東周原九鼎於6月24日通過大宗交易減持公司股份260萬股，占公司總股本的1.94%，減持均價為50.17元/股。

永貴電器(300351,股吧)：公司股東盧素珍、汪敏華於6月27日通過大宗交易合計減持公司股份172萬股，占公司總股本的0.48%，其減持計劃已實施完畢。

復牌公司

中國武夷、科融環境、銀禧科技、四通新材、南山鋁業(600219,股吧)、柳化股份(600423,股吧)、莫高股份(600543,股吧)、西藏旅游(600749,股吧)、松發股份(603268,股吧)。

停牌公司

南天信息、天海防務、金龍機電(300032,股吧)、邦寶益智(603398,股吧)。