國銀租賃香港IPO擬籌資至多9.78億美元 吸引三峽和中再集團

中國最大政策性銀行的子公司國銀租賃尋求在香港首次公開募股(IPO)中募資至多9.78億美元。

根據彭博獲得的交易條款，國銀租賃同意將占基礎發行量多達79%的股票發行給基石投資者，其中包括中再集團和中國船舶工業集團。交易條款顯示，國有發電企業三峽集團將獨自購買大約42%的IPO股份。

國銀租賃將是香港今年第二大租賃公司IPO，僅次於中銀航空租賃上月的11億美元。彭博匯總的數據顯示，香港今年迄今的IPO規模為56億美元，還不到去年同期144億美元的一半。

交易條款顯示，國銀租賃計畫通過IPO發行31億股新股，招股價區間為每股1.90-2.45港元。條款顯示，由廣東省政府出資的廣東恆健投資控股有限公司同意認購2.52億股股票。

政府所有的中銀集團投資和中國交建也將認購股票。基石投資者通常會接受6個月的股票鎖定期，以提前確保能購得股票。

公司計畫美國時間6月29日定價，7月11日開始交易。本次IPO的聯席全球協調人為美國銀行、中信證券國際資本市場、德意志銀行、滙豐控股和瑞銀。