米格國際控股全球發售

本公司已向上市委員會申請批準已發行股份及(i)將根據全球發售發行的股份（包括根據資本化發行及於超額配股權獲行使時可供發行或將予發行的任何股份）；及(ii)於根據首次公開發售前購股權計劃已授出或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時將予發行的股份上市及買賣。全球發售包括初步提呈16,000,000股股份（可予調整）的香港公開發售（相當於全球發售初步提呈發售的股份總數約10%），以及初步提呈144,000,000股股份（視乎超額配股權而定及可予調整）的國際配售（相當於全球發售初步提呈發售的股份總數約90%）。就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格經辦人代表國際包銷商行使，要求本公司按發售價配發及發行最多24,000,000股股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份數目上限的15%。

待已發行及將按本招股章程所述發行的股份獲準於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能厘定的其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。中央結算系統的一切活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程式規則進行。本公司已作出一切必要安排使發售股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行交收。

假設全球發售於2014年1月15日（星期三）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2014年1月15日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.redkids.com及聯交所網站www.hkexnews.hk內刊載公布。

發售價將不超過每股發售股份2.32港元，且預期不會低於每股發售股份1.60港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.32港元，另加1.0%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終定為低於每股發售股份2.32港元，多繳款項可予退還。

本公司僅會按招股章程及申請表格所載基準考慮香港公開發售股份的申請。申請人如欲以本身名義獲發行香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務commit網上申請。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2013年12月31日（星期二）上午九時正至2014年1月7日（星期二）中午十二時正的一般營業時間在下列地點索取：

(1) 香港包銷商下列任何地址：

(a) 建銀國際金融有限公司，地址為香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓；

(b) 中國銀河國際證券（香港）有限公司，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈35樓3501–7室及3513–14室；

(c) 國泰君安證券（香港）有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；

(d) 康宏證券投資服務有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈地下及1樓；及

(e) 第一上海證券有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓。

(2) 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

(a) 渣打銀行（香港）有限公司：

地區　　　　　分行名稱　　　　　地址
香港島　　　　德輔道分行　　 中環德輔道中4–4A號渣打銀行大廈
　　　　　　　恩平道分行　　 香港銅鑼灣恩平道44–48號恩平中心地下至2樓
九龍　　　　　觀塘分行　　　 九龍觀塘道414號地下
　　　　　　 彌敦道68號分行　尖沙咀彌敦道66–70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
新界　　　　　將軍澳分行　　 將軍澳厚德?厚德商場東翼地下G37–40號舖

(b) 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司：

地區　　　　　 分行名稱　　　　地址
香港島　　　中環德輔道中分行　中環德輔道中99號
　　　　　　北角分行　　　　　北角英皇道382號
九龍　　　　美孚分行　　　　　美孚新?第六期地下N46號舖
　　　　　 九龍灣淘大花園分行 九龍灣淘大花園IIA期地下181號舖
新界　　　　荃灣分行　　　　　荃灣沙咀道282號

招股章程連同黃色申請表格可於2013年12月31日（星期二）上午九時正至2014年1月7日（星期二）中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

(1) 香港結算存管處服務柜臺，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或

(2) 閣下的股票經紀。

使用白表eIPO服務commit申請的申請人可於2013年12月31日（星期二）上午九時正起至2014年1月7日（星期二）上午十一時三十分止（每日24小時，最後申請日除外）或招股章程「如何申請認購香港公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理登記認購申請的影響」一節所述的較後日期，通過指定網站www.eipo.com.hk向白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2013年12月31日（星期二）上午九時正至2014年1月7日（星期二）中午十二時正期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港公開發售股份」兩節。

本公司預期將於2014年1月14日（星期二）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在本公司網站www.redkids.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公布最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明檔案號碼（如適用））將按招股章程「如何申請認購香港公開發售股份 — 11.公布結果」一節所述的日期、時間及方式公布。本公司將不會發出臨時所有權檔案，亦不會就已繳付申請款項發出收據。股份的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件，以及包銷協議並無根據其條款被終止的情況下，方會於2014年1月15日（星期三）上午八時正成為有效的所有權檔案。

預期股份將於2014年1月15日（星期三）上午九時正起開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位，而本公司的股份代號為1247。

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