世達科技須予披露交易認購FPC股份

於二零一三年十二月十七日，本公司間接全資附屬公司GL同意透過私人配售認購認購股份，代價為14,400,000 瑞典克朗（相當於約16,992,000 港元）。認購股份占FPC經發行認購股份擴大的已發行股本約0.6%。

由於根據上市規則第14.07 條有關過往交易及認購事項的其中一項適用百分比率，與根據上市規則第14.22 條匯集計算後超過5% 但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14 章所載的通知及公告規定，惟獲豁免股東批準規定。

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認購事項

於二零一三年十二月十七日，本公司間接全資附屬公司GL同意透過私人配售認購認購股份，代價為14,400,000 瑞典克朗（相當於約16,992,000 港元）。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，FPC及其實益擁有人獨立於本公司或其任何關連人士且與彼等概無關連。

認購事項

GL已同意認購認購股份，占FPC經發行認購股份擴大的已發行股本約0.6%。

認購股份的認購價為每股認購股份48.00 瑞典克朗（ 約56.64 港元）， 或合共14,400,000 瑞典克朗（約16,992,000 港元）。認購價較FPC股份於截至二零一三年十二月十六日前最後交易日所報的收市價52.50瑞典克朗（約61.95港元）折讓約8.6%。

認購價乃按公平磋商原則並參考FPC股份現行交易價後厘定。本公司有意透過內部產生的現金流量為代價提供資金。由於認購價較FPC股份的現行交易價相若，故董事認為認購股份的認購價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

認購股份的地位

認購股份在悉數繳足後將在各方面與於完成時已發行的FPC股份享有同等地位。認購股份毋須符合任何禁售或出售限制。

過往交易

於二零一三年九月十六日至二零一三年九月十九日期間，本集團已透過納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所(NASDAQ OMX Stockholm)收購合計586,978股FPC股份，總代價為39,066,799 瑞典克朗（相當於約46,501,910 港元）。

前述代價是根據FPC股份的當時現行交易價進行厘定，同時董事認為前述代價誠屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。本公司透過內部產生的現金流量為該等代價提供資金。

由於過往交易是透過納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所(NASDAQ OMXStockholm) 進行，故本公司並無知悉過往交易項下賣方的身份。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，過往交易項下的各賣方及其最終實益擁有人均獨立於本公司或其任何關連人士且與彼等概無關連。

有關FPC的資料

FPC為一間瑞典公司， 其股份於納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所(NASDAQOMX Stockholm) 上市。FPC從事開發、生產及推廣透過分析及配對個人獨一無二的指紋核實身份的指紋傳感器及軟件。FPC的技術提供獨一無二的影像質量、極為優秀的穩定性、低耗能及完善的生物辨識系統。結合極低的生產成本，使得該項技術能夠應用於批次產品，如手機、平板設備及遠程式控制制，而市場對具備該特點的技術需求量極大。該技術已於若干應用領域通過測試。

根據FPC已刊發的財務報表，FPC於二零一三年九月三十日的未經審核資產凈值約為226,100,000 瑞典克朗（ 相當於約266,800,000 港元）。FPC截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度的財務業績乃根據國際財務報告準則編制，載列如下：

　　　　　　　　　　　　　　截至十二月三十一日止年度
　　　　　　　　　　　　　 二零一二年　　　 二零一一年
　　　　　　　　　　　　　 （經審核）　　　（經審核）
　　　　　　　　　　　 千瑞典克朗╱港元　 千瑞典克朗╱港元
除稅前（凈虧損）╱純利 (38,183)/(45,056) 3,360/3,965
除稅後（凈虧損）╱純利 (38,183)/(45,056) 3,360/3,965

於認購事項完成後，本集團於FPC的權益將約為FPC經擴大已發行股本的1.6%。

進行認購事項的理由

本集團主要從事貿易業務及提供自動化相關的設備服務，生產一系列高科技產品。自二零一三年七月，本集團已擴大其高科技產品項目，增設世上首個生物識別指紋私隱保障平臺及裝置，即FingerQ及PrivacQ。GL 為投資控股公司並為本公司的一間間接全資附屬公司。

由於本集團及FPC均從事開發及銷售資訊科技相關產品，尤其是指紋生物識別裝置，董事相信認購事項將會進一步鞏固與FPC之間的長期規則性業務合作。董事（包括獨立非執行董事）認為，認購事項按一般商業條款進行，認購事項的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

由於根據上市規則第14.07 條有關過往交易及認購事項的其中一項適用百分比率，與根據上市規則第14.22 條匯集計算後超過5% 但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章所載的申報及公告規定，惟獲豁免股東批準規定。

認購事項須待完成後，方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞匯具有下列涵義：

「董事會」指本公司董事會；

「本公司」指世達科技（控股）有限公司，一間於開曼群島注冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；

「完成」指GL完成就認購股份進行認購；

「董事」指本公司董事；

「FPC」指Fingerprint Cards AB，一間於瑞典注冊成立的公司，其股份於納斯達克OMX斯德哥爾摩交易所(NASDAQ OMX Stockholm) 上市；

「FPC股份」指FPC已發行股本中的B類股份；

「GL」指Giant Leap International Limited，本公司之間接全資附屬公司；

「本集團」指本公司及其附屬公司；

「港元」指港元，香港的法定貨幣；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「國際財務報告準則」指經國際會計準則委員會批準的財務報告準則及詮釋，並包括由前國際會計準則委員會不時頒布的所有國際會計準則及詮釋；

「上市規則」指聯交所證券上市規則；

「過往交易」指本集團於二零一三年九月十六日至二零一三年九月十九日期間收購合計586,978股FPC股份，總代價為39,100,000瑞典克朗（約46,500,000港元）；

「瑞典克朗」指瑞典克朗，瑞典的法定貨幣；

「股份」指本公司股本當中每股面值0.1 港元的普通股；

「股東」指本公司股東；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「認購事項」指GL就認購股份進行認購；

「認購股份」指GL將予認購的300,000 股FPC股份。

於本公告中所用的匯率為1.00 瑞典克朗兌1.18 港元，僅供參考。

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