嘉里建設分拆嘉里物流聯網有限公司并在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市之建議嘉里物流聯網有限公司全球發售;最終發售價及嘉里物流首次公開發售前購股權計劃之認購價

茲提述(a)本公司於二零一三年九月二十四日作出有關建議分拆之公告；(b)本公司於二零一三年十一月十五日作出有關有條件股息之建議記錄日期之公告；(c)本公司於二零一三年十一月二十二日作出有關網上預覽資料集之公告；(d)本公司於二零一三年十一月二十五日作出有關宣布有條件股息、建議須予披露交易及嘉里物流之溢利預測之公告；(e)本公司於二零一三年十二月二日作出有關嘉里物流股份全球發售初步指示發售價范圍之公告；(f)本公司於二零一三年十二月二日作出有關有條件股息及全球發售之公告；(g)本公司於二零一三年十二月六日作出有關刊發招股章程之公告；及(h) 本公司於二零一三年十月十六日作出有關采納嘉里物流之購股權計劃之建議及修訂本公司之公司細則之建議之通函。

嘉里物流全球發售將包括香港公開發售及國際配售。全球發售將初步提供合共216,071,500 股發售股份（ 相當於緊接全球發售前嘉里物流已發行股本約15%），其中國際配售將初步提供認購或購買194,464,000 股發售股份及香港公開發售將初步提供認購21,607,500 股發售股份。

嘉里物流已向國際包銷商授出選擇權，可由全球發售之聯席全球協調人代表該等包銷商予以行使，按國際配售之發售價發行最多合共32,410,500 股嘉里物流股份（相當於全球發售初步提供之發售股份總數約15%），以（其中包括）補足國際配售之超額配股（如有）。

就根據全球發售將發行發售股份之最終發售價為每股發售股份10.20 港元（不包括經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

就根據嘉里物流首次公開發售前購股權計劃授出之首次公開發售前購股權之認購價為每股嘉里物流股份10.20 港元。

由於建議分拆之適用百分比率超過5%但少於25%，根據上市規則第14章，建議分拆構成本公司之須予披露交易，故須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則項下之股東批準規定。

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緒言

茲提述(a)本公司於二零一三年九月二十四日作出有關建議分拆之公告；(b)本公司於二零一三年十一月十五日作出有關有條件股息之建議記錄日期之公告；(c)本公司於二零一三年十一月二十二日作出有關網上預覽資料集之公告；(d)本公司於二零一三年十一月二十五日作出有關宣布有條件股息、建議須予披露交易及嘉里物流之溢利預測之公告；(e)本公司於二零一三年十二月二日作出有關嘉里物流股份全球發售初步指示發售價范圍之公告；(f)本公司於二零一三年十二月二日作出有關有條件股息及全球發售之公告；(g)本公司於二零一三年十二月六日作出有關刊發招股章程之公告；及(h)本公司於二零一三年十月十六日作出有關采納嘉里物流之購股權計劃之建議及修訂本公司之公司細則之建議之通函。

全球發售及超額配股權

嘉里物流全球發售將包括香港公開發售及國際配售。全球發售將初步提供合共216,071,500 股發售股份（相當於緊接全球發售前嘉里物流已發行股本約15%），其中國際配售將初步提供認購或購買194,464,000 股發售股份（相當於全球發售初步提供之發售股份總數90%）。香港公開發售將初步提供認購余下21,607,500 股發售股份（相當於全球發售初步提供之發售股份總數10%）。

嘉里物流已向國際包銷商授出選擇權，可由全球發售之聯席全球協調人代表該等包銷商予以行使，按國際配售之發售價發行最多合共32,410,500 股嘉里物流股份（相當於全球發售初步提供之發售股份總數約15%），以（其中包括）補足國際配售之超額配股（如有）。

厘定最終發售價

就根據全球發售將發行發售股份之最終發售價為每股發售股份10.20 港元（不包括經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。

假如全球發售按最終發售價每股發售股份10.20 港元進行，緊隨全球發售完成後所有已發行嘉里物流股份之市值將約為16,905,000,000 港元，乃按照預期緊接建議分拆完成並根據受限制股份單位計劃發行嘉里物流股份後將予發行之1,657,364,112 股嘉里物流股份計算，假設超額配股權並無獲行使，且不計及根據嘉里物流首次公開發售前購股權計劃或嘉里物流首次公開發售後購股權計劃授出之購股權獲行使時將予發行之任何嘉里物流股份。

國際包銷協議

於二零一三年十二月十二日，嘉里物流、聯席全球協調人及國際包銷商根據全球發售簽訂有關國際發售之國際包銷協議。

厘定嘉里物流首次公開發售前購股權計劃之認購價

就根據嘉里物流首次公開發售前購股權計劃授出之首次公開發售前購股權之認購價為每股嘉里物流股份10.20 港元。

上市日期

假設全球發售按照招股章程內披露之時間表完成，嘉里物流股份預期將於二零一三年十二月十九日（星期四）於聯交所主板開始買賣。

上市規則之涵義

由於建議分拆之適用百分比率超過5%但少於25%，根據上市規則第14 章，建議分拆構成本公司之須予披露交易，故須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則項下之股東批準規定。

一般事項

全球發售仍須待（其中包括）包銷商各自於有關全球發售之包銷協議項下之義務成為無條件及並無按照協議之條款終止。故此，股東及本公司潛在投資者務請注意，現時並不保證建議分拆及全球發售將會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。如有任何疑問，股東及擬買賣本公司證券之其他人士，務請諮詢其專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售另行刊發公告。

釋義

「董事會」指 本公司董事會

「本公司」指 Kerry Properties Limited 嘉里建設有限公司*，一家在百慕達注冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市

「有條件股息」指 倘建議分拆落實，建議有條件股息向合資格股東以實物分派嘉里物流股份

「全球發售」指 香港公開發售及國際配售

「香港」指 中華人民共和國香港特別行政區

「香港公開發售」指 建議向香港公眾發售以供認購之嘉里物流股份

「國際配售」 指根據美國證券法S 規例在美國境外及依據美國證券法144A 條例或美國證券法任何其他可用豁免登記，在美國境內僅向合資格機構買家建議發售嘉里物流股份

「嘉里物流」指嘉里物流聯網有限公司，本公司之直接全資附屬公司，於一九九一年七月九日在英屬維爾京群島注冊成立及於二零零零年四月二十日在百慕達存續之獲豁免有限公司

「嘉里物流集團」 指 嘉里物流及其附屬公司

「嘉里物流首次公開發售後購股權計劃」指 本公司於股東特別大會上批準之嘉里物流首次公開發售後購股權計劃，並於二零一三年十一月二十五日由嘉里物流批準及采納

「嘉里物流首次公開發售前購股權計劃」指 本公司於股東特別大會上批準之嘉里物流首次公開發售前購股權計劃，並於二零一三年十一月二十五日由嘉里物流批準及采納

「嘉里物流股份」指 嘉里物流股本中每股面值0.50 港元之普通股

「嘉里建設股份」指本公司股本中每股面值1.00 港元之股份

「上市規則」指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「發售價」指 10.20 港元，即每股發售股份之最終發售價（不包括經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）

「發售股份」指 建議在香港公開發售中發售之嘉里物流股份（包括建議根據雇員優先發售向嘉里物流集團若干合資格雇員發售之嘉里物流股份）及建議在國際配售中發售的嘉里物流股份，以及（如適用）任何可能由本公司按行使任何超額配股權而銷售之額外嘉里物流股份

「超額配股權」指 建議由嘉里物流授予國際配售的包銷商之選擇權，由全球發售之聯席全球協調人（代表國際配售之包銷商）行使，據此，可要求嘉里物流發售最多為若干數目之嘉里物流股份，以（其中包括）補足國際配售之超額配股，有關詳情於招股章程內刊載

「建議分拆」指 建議透過將嘉里物流股份在聯交所主板獨立上市之方式出售本公司於嘉里物流之部份權益

「招股章程」指嘉里物流就香港公開發售在二零一三年十二月六日刊發之招股章程

「合資格股東」指 於記錄日期名列本公司其中一份或全兩份股東名冊內之嘉里建設股份登記持有人

「記錄日期」指 二零一三年十二月二日（星期一），即為確定合資格股東之有條件股息的記錄日期

「受限制股份單位計劃」指 嘉里物流於二零一三年十一月二十五日批準及采納嘉里物流之受限制股份單位計劃

「證監會」指 證券及期貨事務監察委員會

「股東」指 本公司股東

「特別股東大會」指 本公司於二零一三年十一月一日舉行以批準（其中包括）嘉里物流首次公開發售前購股權計劃之特別股東大會

「聯交所」指 香港聯合交易所有限公司

「美國」指 美國

「網上預覽資料集」指嘉里物流於二零一三年十一月二十二日向聯交所遞交之網上預覽資料集

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