平安證券擬來港上市 港交所將有兩家「平安」?
鉅亨網新聞中心 2016-06-16 18:10
和訊網訊 昨日(6月15日)晚,中國平安(601318,股吧)保險公告稱,公司控股子公司平安證券擬首次公開發行H股並在香港上市,成為平安年集團旗下第一家分拆境外上市的子公司。消息一出,不少投資者感到迷惑,香港目前已有一家名為「平安證券」的上市公司,兩者之間有何關聯?
港交所已有一間帶「平安」兩字的上市公司
據公告稱,中國平安保險將旗下平安證券整體改制為股份有限公司,改制後的名稱擬變為「平安證券有限公司」,並於近日在港上市。
多數投資者反饋,目前香港已有一家名為「平安證券集團控股」的上市公司,這兩者之間有什麼聯系?
據了解,已上市的平安證券集團控股其實早在1970年起,就於香港從事證券經紀與交易服務,並已在香港金融服務領域長期建立了口碑。
去年3月,盛明國際以12億元收購了這間平安證券。同年12月,盛明國際擬改名為「平安證券集團」,並於2016年3月正式修改名稱。和訊網查閱港交所公告時發現,中國平安保險集團股份曾透過法律顧問發函給盛明國際控股,聲稱其更改公司名稱有影射之嫌。
和訊網致電平安證券集團控股內部員工,其表示中國平安保險旗下的平安證券股份有限公司,在內地簡稱為「平安證券」是沒有問題的,但是在香港必須叫「中國平安證券(香港)有限公司」。他解釋稱,兩間公司年初已經通過法律進行協調,法院最終將「平安證券」這一名稱判給了平安證券集團控股。
分拆上市似只為融資過冬?
據中國平安公告,平安證券股份公司此次境外公開發行H股所募集的資金擬用於增加其資本金,補充營運資金。
中國平安保險作為平安證券的主要控股公司,間接持股比例為96.55%。按平安證券本次及境外上市發行比例上限測算,中國平安保險在平安證券上手的直接與間接持股比例也不低於69.8%,雖仍是絕對控股平安證券,但依然賣掉不少股份來融資。
和訊網查閱中國平安保險年報發現,截止去年12月底止,中國平安證券資產凈值約235.55億元,去年全年純利增長1.78倍至24.78億元。至於今年首季營業收入與表現也比較亮眼,盈利7.47億元,按年升16.7,新增客戶數量的市場占比達28%。
一位不願具名的分析人士告訴和訊網,平保拆分平安證券來港上市,業務是其次,重點是為了融資過冬。
如今是否是券商赴港上市好時機?
香港新股市場可能要迎來一波中資券商IPO潮流。
和訊網了解到,除了中國平安證券,目前在港交所排隊IPO的券商股還有3家,分別是光大證券(601788,股吧)、東方證券及招商證券(600999,股吧)。三家券商股的很可能都在本月上市。
據了解,光大證券的招股時間表已初步敲定,擬於6月底掛牌;東方證券上月末發表公告稱已經收到中國證監會的批復;招商證券在5月13日提交了IPO材料,目前仍在進程中。
「中資正在逐漸『占領"中環,」平安證券集團控股資本市場部聯席董事陳宇果在接受和訊網的采訪時表示,「這對整個香港資本市場是好事 ,但確實加劇了行業競爭。」
值得注意的是,業界人士對即將上市的中資券商股招股及定價並不樂觀。當前港股市場低迷,無論是估值還是成交,都處於歷史低位水平,國企股更甚。
陳宇果告訴和訊網,中資進入香港市場可以帶來更多的資金和資源。但對他們來說,香港只是走向世界的練兵場,更大的包袱是環球金融市場。
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