合生元發行4億美元7.25厘優先票據

合生元國際(01112-HK)公告，公司與高盛就發行4億美元於2021年到期的7.25厘優先票據訂立購買協議。

優先票據發行的所得款項總額將為4億美元，經扣除包銷折扣及若干有關要約開支後，所得款項淨額將根據託管協議存入託管賬戶。預期優先票據發行的所得款項淨額中約2.5億美元將被釋放以購回於要約中交回的可換股債券，並支付若干有關要約費用。託管賬戶中餘下的所得款項淨額將就任何強制性或選擇性贖回還款或購回可換股債券不時全部或部分被釋放。公司已就優先票據於新交所的正式名單掛牌上市收到原則性批准。

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