《新股消息》傳信達(01359.HK)周四招股 入場費3616元

信達資產管理(01359.HK)今舉行投推。據初步招股檔案顯示，信達將發行53.19億股H股，當中95%為國際配售，5%為公開發售，設15%超額配股權。將於本周四(28日)至下周二(12月3日)公開招股，12月5日定價，12日掛牌。聯席保薦人為美銀美林、瑞信、高盛及大摩。

訊息指，信達每股招股價介乎3-3.58元，集資最多約190億元。每手1,000股，入場費約3,616.09元。

集資額約60%用於發展不良資產管理，20%用於發展金融投資額及資產管理，20%用於注資其子公司。

檔案顯示，信達已確認引入10名基礎投資者，涉資約10.88億美元(約84.86億港元)，相當於集資額逾四成。

10名基礎投資者包括Och-Ziff management認購2億美元(下同)、中國人壽保險集團認購2億元、挪威銀行認購1.5億元、Farallon認購1億元、福建省海峽資產管理認購1億元、融通基金管理認購1億元、平安中國資產管理認購7500萬元、山東國有資產管理認購6000萬元、橡樹資本認購5295萬元、粵電集團認購5000萬元，設有六個月禁售期。(ce/m)

阿思達克財經新聞

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