標準品遭篡位！集邦：明年行動DRAM成出貨主力

根據DRAMeXchange的調查，Samsung與SK Hynix兩家韓廠在行動DRAM總市佔率約達76.3%，Samsung市占率並過半，對行動式記憶體價格或產業走向都將產生決定性的影響。DRAMeXchange認為行動式DRAM產業的關鍵變數，仍落在美光與爾必達合併後供應鏈生態演進，同時因需求端典範轉移，明年行動DRAM產品的位元出貨量就可望超過標準型DRAM，成為DRAM產業的最主流出貨產品。

觀察行動DRAM後市演變，DRAMeXchange指出，由於Samsung集團中的Galaxy系列手機已開始向SK Hynix和Micron採購行動記憶體，藉此挪出更多資源展開新世代產品的佈局，預估Samsung後續市佔率應維持在40-50%之間。

而SK Hynix方面，DRAMeXchange則認為，該公司在中國地區智慧型手機的市佔率仍繼續向上攀升，在其他品牌廠對於採購Samsung零組件供應有疑慮時，成為最大的受惠廠家。同時，SK Hynix與Samsung在行動式記憶體的產品規劃幾乎不分軒輊，無論是最先進25nm製程轉進、LPDDR3 6Gb的樣品等都在客戶驗證當中，後續Samsung外購規則效應持續帶動下，兩者之間的差距預期將會逐季拉近。

另一方面，Micron今年來自大客戶Apple(自合併Elpida取得)的傳統出貨旺季需求，旗下子公司台灣美光記憶體(原瑞晶)也同時貢獻行動式記憶體產出，除了智慧型手機與平板電腦外，Apple的MacBook Air產品首度搭載LPDDR3記憶體，且單機記憶體搭載量高於手機及平板數倍，對於未來新美光集團的營收挹注將有顯著的貢獻。

長遠來看，DRAMeXchange認為，Micron與Elpida的結合會使其行動式記憶體的產品線更為完備，多晶片封裝記憶體(eMCP)將是未來出貨的重點項目，大容量產品將對明年度的營收有不小的貢獻。

而就台廠動態來看，華邦電(2344)今年Q3則受到功能性手機出貨日漸衰退，導致小容量記憶體出貨不如以往，不過華邦電已積極佈局4G/LTE的Baseband為開發導向的中小容量行動式記憶體、同時朝向生產較大容量的行動式記憶體如LPDDR1和LPDDR2，目前二者皆已進入量產階段，未來更考慮將產能轉入力晶代工，落實華邦電「Fab-lite(輕晶圓廠)」的營運規則。

而另一重點台廠南科(2408)方面，隨著行動式記憶體正式導入量產，Q3營收已出現明顯跳增。目前其LPDDR2 4Gb已導入量產，接著則為LPDDR3 4Gb產品，由於南科主流產品皆使用30nm製程，其競爭力有機會與一線大廠相抗衡。目前南科對於行動式記憶體的規則，先期將以中國市場為主，並同時與一線模組廠合作多晶片封裝(eMCP)的產品，試圖突破重圍、在中國市場攻城掠地。