鈺緯：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

壹、本公司102年9月17日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會102年10月17日金管證發字第1020040982號函申報生效在案。

貳、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：鈺緯科技開發股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：發行總額新台幣200,000,000元；每張面額新台幣100,000元。

三、公司債之利率：票面利率0％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為3年，除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股，或依本辦法第二十條行使賣回權，或本公司依本辦法第十九條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運所產生之資金或銀行借款項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無此情形。

八、公司債發行價格或最低價格：發行價格依票面金額發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

(一)額定資本總額：300,000仟股。

(二)已發行股份總數：22,539,500股。

(三)已發行股份金額：225,395仟元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：341,168仟元（依經會計師核閱之102年第二季財務報表計算）。

十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司100年～101年度及102年度第二季個別財務報表。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司，主係約定本公司對此次發行轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之清償責任及程式。

十三、代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行世貿分行(台北市信義區信義路四段458號)。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司，主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：第一次有擔保轉換公司債，係由合作金庫商業銀行保證發行。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：合作金庫商業銀行twAA-(中華信評長期)。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行與轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書「陸、重要決議」。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。