伯明翰環球(2309)擬折讓68%配股 另擬發可換股債券

伯明翰環球(2309)公佈，於昨日訂立協議，擬透過配售代理向不少於6名為獨立第三方之專業、機構或其他投資者配售1.26億股股份，佔公司已發行股本約32.41%。配售價為每股0.05元，較該股最後收市價0.154元折讓67.53%。配售事項所得款項淨額約為6200萬元，擬用於償還債務、作為集團之營運資金及整體改善本集團之流動資金狀況。

另外，公司與認購人訂立可換股債券認購協議，擬向前董事旗下U-Continent Holdings Limited分兩批發行合共3億元可換股債券，兌換價為0.03元，較該股最後收市價折讓80.52%，倘獲行使，認購人持股量最高可增至26.45%，成第二大股東。

同時，本公司、BCFC及公司主席楊家誠建議訂立債務更替契據，據此，楊家誠將同意公司承擔BCFC結欠楊家誠約1.9億元之債務項下之法律責任。BCFC由BCP全資擁有，而BCP由伯明罕環球持有96.58%。

–華富財經Quamnet/Lily–