恒大地產建議額外發行美元優先票據

茲提述本公司日期為2013年10月24日的公布，內容有關本公司發行的原有票據發行。

本公司建議根據原有票據的條款及條件（發行日期及發售價除外），進行美元優先票據的進一步國際發售。

建議額外票據發行的詳情（包括額外票據之本金總額及發售價）將由招商證券（香港）及J. P. Morgan（作為聯席全球協調人）及招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀（作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）透過詢價圈購方式厘定。於落實額外票據之條款後，招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀以及本公司等將訂立購買協議。

本公司擬將額外票據之所得款項用於為本集團的現有債務再融資。

原有票據於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦於聯交所上市。額外票據是否獲納入聯交所不應被視為本公司或額外票據價值的指標。

由於建議額外票據發行不一定會實現，投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

倘簽訂購買協議，本公司將會就建議額外票據發行作進一步公布。

-------------------------------------------------------------------------------------------

建議票據發行

緒言

茲提述本公司日期為2013年10月24日的公布，內容有關本公司發行的原有票據發行。本公司建議根據原有票據的條款及條件（發行日期及發售價除外），進行美元優先定息票據的進一步國際發售。

建議額外票據發行的詳情（包括額外票據之本金總額及發售價）將由招商證券（香港）及J. P.Morgan（作為聯席全球協調人）及招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀（作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）透過詢價圈購方式厘定。建議額外票據發行的完成將視乎市況及投資者的興趣而定。於落實額外票據之條款後，招商證券（香港）、J. P.Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀以及本公司等將訂立購買協議，據此，招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀將成為額外票據的初步買家。於簽立購買協議後，本公司將會就建議額外票據發行作進一步公布。

額外票據並無及將不會根據美國證券法登記。額外票據將只會在以下情況下方提呈發售︰(i)根據美國證券法第144A條的規定依賴獲豁免遵守美國證券法的登記規定在美國向合資格機構買家發售及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外向非美國人士（定義見S規則）發售。概不會向香港之公眾人士發售或向本公司任何關連人士配售額外票據。

建議額外票據發行之所得款項用途

建議額外票據發行將用於為本集團的現有債務再融資。

上市

原有票據於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦於聯交所上市。本公司已收到由聯交所發出有關額外票據合資格上市的確認。

一般事項

由於建議額外票據發行不一定會實現，投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。

倘簽訂購買協議，本公司將會就建議額外票據發行作進一步公布。

釋義

在本公布內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「額外票據」指發行人將發行的美元計值優先票據；

「董事會」指董事會；

「瑞信」指瑞士信貸證券（歐洲）有限公司，提呈發售及銷售額外票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；

「招商證券（香港）」指招商證券（香港）有限公司，提呈發售及銷售額外票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；

「本公司」指恒大地產集團有限公司，一間於開曼群島注冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；

「關連人士」指具有上市規則所賦予的涵義；

「德意志銀行」指德意志銀行新加坡分行，提呈發售及銷售額外票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；

「董事」指本公司董事；

「本集團」指本公司及其附屬公司；

「J. P. Morgan」指J.P. Morgan Securities plc，提呈發售及銷售額外票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；

「香港」指中國香港特別行政區；

「初步買家」指招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀；

「上市規則」指聯交所證券上市規則；

「原有票據」指本公司於2013年10月30日發行於2018年到期的1,000,000,000美元8.75%優先票據；

「中國」指中華人民共和國；

「建議額外票據發行」指本公司建議發行額外票據；

「購買協議」指由（其中包括）本公司、招商證券（香港）、J. P. Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀擬就建議額外票據發行訂立的協議；

「證券法」指1933年美國證券法（經修訂）；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「瑞銀」指瑞士銀行香港分行，提呈發售及銷售額外票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；及

「美元」指美利堅合眾國法定貨幣美元。

T