創日本銀行併購首例！中信金砸156億元併東京銀逾98%股權

中信金控(2891-TW)及旗下子公司中信銀行今(31)日召開董事會，決議通過中國信託銀行以520億日圓(約折合新臺幣156億元)取得日本東京之星銀行(Tokyo Star Bank)98.16%股權，雙方並於今日簽訂股權購買合約，創下外資銀行收購日本銀行業之首例。

中信銀近期頻頻與日系銀行簽合作備忘錄(MOU)，今(2013)年6月與靜岡銀行、8月與新銀行東京、9月與京都銀行10月與宮崎銀行、伊予銀行、百十四銀行及秋田銀行皆已完成簽約，明顯積極布局日本。

中信金之所以如此看好日本市場，總經理吳一揆表示，是因為日本銀行業獲利穩定，投資風險相對較低，今年以來日本首相安倍的經濟政策使日本走出通縮泥沼，日前東京又成功取得2020年奧運主辦權，未來經濟前景看佳，對日本金融業發展亦是一大利多。

吳一揆指出，日本為全球第3大、亞洲第2大經濟體，日本民眾財富程度高，且多集中在存款，在低利率環境下財富管理市場龐大，加上日本退休金資產隨嬰兒潮退休大量增加，中信金控可憑藉旗下子公司中信銀行成功發展財富管理業務的經驗，運用東京之星銀行於日本各大城市之分行據點，掌握此一商機。

吳一揆進一步表示，此次併購主要著眼於當地財富管理商機，以及跨國融資、投資諮詢需求，除可提供日本企業進入中國大陸及東南亞市場所需之貿易融資及資本市場服務外，亦可協助中國大陸與東南亞廠商與日本企業進行策略聯盟或技術收購，串連東北亞及東南亞金融服務。

東京之星銀行為一家日本地區銀行，員工1,256人，經營歷史悠久，除了聚焦大東京地區之外，31家分行據點遍布日本各大城市，並以理財中心、電話客服中心、網站和電視廣告等多樣化的銷售通路及創新的個人金融商品為消費者所知，為個金、法金經營並重的銀行。

據中信統計，東京之星6月時的資產為7470億元、淨值為299億元，擁有員工1256人，共有分行31家分行，其中，25家位於東京，中信金表示，若以截至6月底的第一季季報來看，ROE年化報酬率稅前為7.7%、稅後約6.3%，該起合併案的股價淨值比為0.52倍。

吳一揆表示，取得東京之星銀行後，亦可透過此平臺與其他日本地區銀行策略聯盟，發展跨國融資業務。日本許多中小企業客戶有意願赴海外發展，受限於日本地區銀行不具海外服務的能力，中信金控能提供這些日本中小企業客戶在臺灣、中國大陸及東南亞地區融資及跨境交易服務，進而提升其國際業務收益。

吳一揆以臺、中、日三地的貿易為例，表示其貿易量已占亞洲貿易量的3成，預期未來將再提高，而其中臺灣金融業最具優勢，因為臺、日長期經貿往來較中、日密切。

吳一揆強調，此次併購東京之星銀行後，對日本市場擴張並未停止，手中仍有多家日本銀行將談MOU。中信金控海外佈局包含美國、加拿大、日本、印尼、菲律賓、印度、泰國、越南、香港、新加坡、緬甸及中國大陸等12個國家和地區，將擴增為100個分支機構。

本案由摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任中國信託金控的財務顧問，該交易案不但創下外資銀行收購日本銀行業之首例，更代表中信金控持續拓展海外佈局，串連東北亞及東南亞市場，朝向亞洲區域型銀行的目標邁進。中信金控預計今年12月20日召開股東臨時會審議通過此案後，正式向臺、日雙方主管機關遞交申請，此交易案將待主管機關核准後始生效。