《新股消息》徽商銀行(03698.HK)預測全年盈利不少於50億人幣

徽商銀行(03698.HK)今日舉行投資者推介會。據初步招股檔案顯示，該行計劃發售26.1億股H股，當中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。26.1億股H股中，95.7%為新股，4.3%為舊股。

股份將於本周四(31日)至下周二(5日)招股，暫定11月6日定價，11月12日掛牌，每手買賣單位1000股。聯席保薦人包括中信證券、摩通、瑞銀、大摩及中銀國際，其他安排行有國泰君安 、建銀國際 、工銀國際 、農銀國際等。

市場訊息指，徽商銀行招股價介乎3.47-3.88元，集資額介乎90.66-101.38億元，入場費約3919.11元。

檔案顯示，徽商銀行已引入六名基礎投資者；其中萬科將認購8.84億股，鄭裕彤旗下周大褔認購2億港元股份，江蘇匯金認購1.37億股，Genertec Capital認購3000萬美元股份，Peaceland認購1.24億股，及Kan Hung Chin認購1000萬美元股份；均設六個月禁售期。

徽商銀行今年全年盈利預測為不少於50.1億元人民幣(下同)。今年首九月，該行淨利息收入按年增12.3%至70.66億元。

今年上半年，淨利息收入按年增14.24%至47.24億元，純利按年增13.89%至24.52億元；淨利差由去年底的2.88%降至2.46%，淨息差則由去年底的3.03%收窄至2.65%。(ce/m)

阿思達克財經新聞

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