2015中國商業銀行競爭力評價報告發布

和訊銀行訊息 9月16日，由《銀行家》雜志社主辦的中國銀行家高峰論壇在重慶召開，本次會議主題為“應對挑戰 轉型創新”。和訊網作為媒體支援單位對論壇進行全程圖文報導。

銀行家雜志副主編歐明剛在論壇中發布了2015中國商業銀行競爭力評價報告。

以下為嘉賓發言全文：

歐明剛：各位嘉賓，各位朋友下午好，這次還是像往常一樣來匯報課題組對2014年中國商業銀行的成果一次總評價，也是一次題解。我們做這個東西，已經是主持人所講的是11年了，也在不斷的完善，不斷的發展，也得到了各界特別是銀行界朋友們的大力支援，如果沒有你們的支援，我們的工作是不可能圓滿的成功，實際上我們的報告早就出來了，我本人包括我們雜志社關注的不是排名的結果，而更、是這份報告所揭示的，關於銀行業發展所面臨的一些需要解決的重大問題，或者新的挑戰、新的機遇，其實這是今天上午，我們迎接挑戰、創新轉型的下半場。現在我很榮幸受整個課題組的委派，來簡單地介紹一下商業銀行競爭力評價報告。

大概分四個部分，包括的主要內容和觀點，在后面的主報告里，在座的手中看到的那份有些已經呈現了，我會簡單的略過，把重要的內容提示一下。

首先是背景，去年的情況增速進一步下降，貨幣政策趨於寬鬆，監管政策對銀行來講有喜有憂，有些變得對我們更好了，有一些更緊了，有些是把后門堵了，把前門開了，監管的理念方式也在發生新的變化，一些民營銀行可能也在進步。為了去年最熱門的東西，現在還在提降低社會融資成本的東西，為此對非對稱降息和利率市場化進一步深化，已經找到了利用市場化挑戰的一些規律，所以從后面的情況可以看到。另外去年大的變化，特別是下半年資本市場的活躍，是銀行存款的壓力變得異常大，所以在抓存款，以及資金結構調整對很多銀行來講帶來很多挑戰。互聯網金融是一個方興未艾的東西。

本次評價的方法論同以前一樣沒有太大的變化，最重要的是考慮到了近三年來不良資產和不良資產內，一直在持續的反彈，所以衡量資產的時候，考察不良貸款率可能寫得不太準確，因為后面可以看到有一些銀行貸款預期率很高，但是反映的不良率很低，說明不是太審慎的分類辦法，所以這是一年做得最大的調整。有些銀行可能會說，有良率很低，怎么風險指標沒有想象的那么好？因為我們已經做了一些調整和處理，這樣我們覺得更能重視的反映現實的變化和情況。

其他主要是基於2014年的表現，資料也是公開的資料和實際調查的資料。主要的內容和觀點，關於財務這塊報告里，簡單說一下，資本充足性這塊有幾個特點，把城商行和大的銀行結合在一起，得益於二級資本和優先股的發行，城商行工具比較有限，在很多方面受到了相應的約束。城商行還有一個很意思的東西，越大的銀行相當來講資本充足率要更加的好。

從資產質量來講，剛剛提到了不良率增幅非常的高了，如果弄得不好，形勢沒有控制下來，可能變成一個危險曲線了，我不希望這樣了。逾期的貸款余額速度遠遠高於不良貸款增速，其他的各家銀行情況對比不具體講了。

逾期貸款與不良資產的比重，在某種程度上可以反映一家銀行的態度，越低的說明更加審慎。總體上來講，大銀行更加的審慎一些，小銀行是更加的寬鬆一些。城商行從不良資產率來講有一個規模和，2000億以上的不良貸款高一點，可能會更好一點。撥備覆蓋率繼續下降，除了個別的銀行之外。

從盈利角度來講，除了增速下降之外，造成了凈資產收益率的普遍下降，但是總資產收益率不是普遍的下降，現在增長的動力來自於哪里？其實我們做了進一步的分析，凈利差相比2013年來講有一定的回升，說明銀行的溢價能力、定價能力開始掌握了。成本收入比有比較大的下降，凈利差比起2013年來講是擴大的。

從成本收入比來講總體來講，中國要素占比也是在下降的，從凈利差的擴大相當2013年講，對它的利潤有一定的貢獻。成本這塊也是降低了，對利潤也是一個貢獻，其實有一個悖論，現在認為勞動力的成本、租金的成本等等是在上升的，但是為什么成本收入比總體上來講，不管是城商行還是其他商業銀行都是下降的，八項規定類似的舉措對銀行來講有一個反映。

流動性這塊，其實存貸比作為一個監管指標，以前大型的銀行存貸比普遍比較低的，去年已經高了， 這可能是與股票市場和其他金融脫媒有關係的。另外負債結構，負債的穩定性，有主動負債和吸收的存款，還是本身持有資金。

從結構來講，對市場的負債有不同程度的上升，同前面存款的流失是一樣的，流動性的比例好一些，出現了危機之后大家有一點警醒，同時央行的措施起到了作用。

再有核心競爭力的提升，大家都在提創新，好多銀行都做了戰略，都有自己的特色，現在的問題是作為戰略可能領導一換，董事長一換可能戰略就換了，就是戰略的可持續性以及戰略的落地可能是一個大問題，怎么把資源重新進行有效的設定。另外在公司治理方面，基本的形式要件要得到滿足，也出現一些股權變更對公司治理帶來的變化。資訊披露好一點，因為有很多披露是選擇性的，有些是強制性的，選擇性的披露資訊比起以前是越來越多，我們做競爭力評價的時候發現了比起以前，有些指標更好評了。

風險管理水平是在提高的，有些銀行按照資本管理高級方法，有些銀行按照標準去做，但是一沒有被銀監會核准的。防風險的難度在加大，特別是利率風險和信貸風險，另外還有聲譽風險也在面臨挑戰，有些銀行動不動就引起社會的擾動，銀行存款不見了等等，甚至一個假資訊、假微信能夠引起銀行的一些擠兌。

在it這塊，至少市場倒倒的it業務連續性中斷的事件比起前些年好多了。產品創新和管理精細化的支援程度在提升，在今年的5月份金融創新的論壇上，我也做了介紹，不再重復了。

市場大的格局就從競爭力的角度，從市場的角度來講，影響力的角度沒有太大的變化，但是有一些銀行已經在局部的市場，局部的產品方面已經取得了大的進展，比如托管業務、基金業務、債權承銷或者是投行業務，現在是新型業務上各顯神通。

在人力資源上培訓是加強，薪酬的增幅沒以前明顯了，有一些基本是穩定的，但是很多的條件使得以前薪酬激勵為主的人力資源的模式，可能受到了挑戰，好多已經跑到新的互聯網金融企業，以及其他金融業態，銀行正是在人員的調整期和流失期。這是從核心競爭力的視角。

結論：從總體來看第一幸福的家庭是相同的，不幸的家庭各有各的不幸，做得好的銀行其實都差不多，什么樣的銀行是好銀行？已經充分的談到，其實大體如此，團隊穩定，戰略予以貫徹的實施這一類的銀行，能夠把人才留住的等等。但是不幸的家庭各有各不幸的，要么是股權變動，要么是人員的調整，要么是出現了腐敗的案件等等，也有一些可能是基礎工作做得比較薄弱等。

另外三十年河東，三十年河西，有些銀行可能以前不錯，但是現在已經出現頹勢，掉得很厲害。以前認為發展不太好的銀行現在可能好了，走得慢一些可能要好一點。

打造百年老店任重道遠。今天上午有專家講到，英國銀行家雜志的排名榜，根據資產的規模來排的，我有一個數據庫都有，就發現銀行要打造長期立於不敗之地，確實還有一個與時俱進，不斷持續的打造競爭能力。所以今天回到上午提到的主題，其實從目前來講，在這樣一個新的環境里，銀行實力、盈利增速下降，不良資產要上升這樣一個特殊的階段，誰在這個階段能夠生存下去？可能誰就能夠走得更遠，這是檢驗銀行的時候，在今後的幾年對銀行是巨大的考驗，銀行轉型的話題中大家都提到了，是內部利益的調整，內部的變革需要處理中短期利益與長期的矛盾、短期風險床長期風險的矛盾，就像中國的轉型一樣非常的困難，但是再難也要做。另外解決戰略轉型與管理轉型，可能戰略轉型更重要、更基礎。越是困難的時期，越是放下腳步的時期能不能把基礎性的工作做扎實，迎接未來更加快速的發展。

我的匯報就到這里，感謝大家對《銀行家》雜志競爭力評價報告工作的支援，也希望大家更加踴躍的提供資訊資料，幫助我們提供建議，幫助我們完善好競爭力評價指標的體系，給我們更多的數據，讓我們的評價更有說服力，更有介紹性。