攜程宣佈將發行5億美元高級可轉換債券

新浪科技訊 北京時間10月10日早間消息，攜程網(Nasdaq:CTRP)今天宣佈，計劃根據市場情況發行總價值最多5億美元、2018年到期的可轉換高級債券。攜程網尚未最終確定這些可轉債的轉換率和其他條款。

攜程網計劃給予最初認購者30天時間，在出現超額認購的情況下額外購買7500萬美元可轉債。在到期之前，這些可轉債可以以1000美元的整數倍轉換為攜程網的美國存托股份，目前攜程網每股美國存托股份相當於0.25股普通股。攜程網無權在到期之前贖回這些可轉債。可轉債持有者有權於2016年10月15日要求攜程網以現金回購所有或部分可轉債。

攜程網計劃使用可轉債發行的部分收益支付可轉債對沖交易的相關成本。攜程網預計將與初始認購者的一家子公司進行可轉債對沖交易，並以較高的行權價格與其進行權證交易。

攜程網將把可轉債發行的其余收益用於一般企業目的，包括工作資本，可能的收購，回購ADS股份，以及企業債的到期支付等。攜程網將根據股份回購項目持續回購ADS股份，併進行與該公司證券相關的其他交易。這些交易有可能影響ADS股份和可轉債的價格。(維金)